Dos años después

Ayudado por Hancock, Luffy parte de Rusukaina. En Sabaody, los lugareños intercambian charlas sobre los últimos dos años, de los Supernovas agitando el Nuevo Mundo y, sobre todo, del rumoreado regreso de los Sombrero de Paja, del cual se dice que está cubriendo la isla con volantes de reclutamiento antes de un avance al Nuevo Mundo. Brook, ahora un famoso músico manejado por los tres hombres de la Tribu de Brazos Largos que alguna vez lo enjaularon, reserva una gira de despedida que él anuncia como su mejor concierto hasta el momento. Sanji aterriza en la playa emocionado de ver mujeres reales una vez más y sale corriendo a cazar a Nami y Robin.

En un bar, una mujer de cabello largo con la parte superior de un bikini rechaza al falso Luffy dos veces, dejando atónitos a los lugareños cautelosos de su nombre. Cuando la Nami falsa intenta forzarla, un extraño sentado a su lado libera criaturas vegetales que atrapan a los impostores. La mujer lo abraza, y los dos resultan ser Nami y un Usopp ahora musculoso, quienes salen corriendo mientras una nube de tormenta fríe a los fraudes, Nami dando el crédito a su nueva tecnología. Enfurecido, el falso Luffy le ordena a su pandilla cazar a la pareja y acabar con ellos.

En el bar de Shakky, Sanji se entera de que Zoro y Franky llegaron primero y esperan a bordo del Sunny, con el resto llegando de a poco después, y Rayleigh se maravilla de que la tripulación se haya reunido sin ayuda. Una Robin disfrazada evade a los hombres enviados a capturarla y se queda perpleja por los volantes de los impostores. Chopper, siguiendo al trío impostor formado por Robin junto con el falso Zoro y Sanji, ve que la falsa Robin es atrapada por hombres que la tomaron por la verdadera. El caos estalla en la base que se encuentra en los antiguos terrenos de la Marina cuando se corre la voz del regreso de la tripulación, y el gobierno se moviliza para reunir una fuerza contra ellos. De vuelta en Sabaody, el falso Luffy derriba a tiros a una pareja que confunde con Usopp y Nami; momentos después, una figura delgada vestida con pieles de animales choca con él, se disculpa y se da vuelta para revelar al verdadero Luffy.

Reunido con su sombrero, Luffy dice rotundamente que no tiene planes de casarse con Hancock. Marguerite se ha convertido en una de las Piratas Kuja. Los Tone Dials resultan ser un medio para vender música, similares a los casetes. El Cuartel General se ha reubicado muy lejos, y la base etiquetada G-1 ahora se asienta en el antiguo sitio bajo el Vicealmirante Momonga. Una nueva cosecha de novatos se ha reunido en el archipiélago, con los hermanos Caribou entre los primeros nombrados, y debuta la tripulación falsa. Se muestra que Brook saltó a la fama mundial como un artista de soul que convirtió a sus captores de Brazos Largos en representantes.

Este capítulo comienza la segunda mitad de la serie, dando inicio a la trama del Regreso a Sabaody, así como a la saga mayor ambientada alrededor de la Isla Gyojin. Su doble página a color honra al capítulo inicial, con la tripulación reemplazando a los Piratas del Pelirrojo. En la primera impresión, Oda se equivocó dos veces, corrigiendo ambas posteriormente: colocó la nueva cicatriz de Zoro en el ojo equivocado y omitió una letra de Monkey en el cartel de los impostores, y ninguno de los errores llegó al anime.