Capítulo 612: Llevados por el Tiburón que Salvaron

Un recuerdo regresa a la Ensenada de las Sirenas, donde Ishilly abre el barril de Caribou esperando un licor costoso. Caribou se libera de repente, le agradece y convierte la parte inferior de su cuerpo en un pantano usando la Numa Numa no Mi, hundiendo y silenciando a las tres sirenas en un cenagal sin fondo del que dice es imposible escapar. Volviendo a su forma humana, se da cuenta con alegría de cuánto podrían valer las sirenas en una subasta y le da crédito a los Sombrero de Paja, cuya entrada ilegal le permitió burlar a inmigración para cazar libremente.

Llevados al palacio en Megalo mientras Neptune monta a Hoe, la tripulación escucha al rey explicar cómo el kraken capturado casi le cuesta a su hija su amada mascota. Luffy llama repetidamente abuelo a Neptune, exasperando a Pappag, mientras Nami pregunta por qué la isla brilla tan por debajo de la superficie. Neptune le da el crédito al Árbol de la Luz Solar Eve, cuyas raíces llevan la luz y el aire de la superficie hasta el fondo marino.

Dentro del palacio, dos ministros reprenden a Neptune como a un niño por alejarse solo, y el rey se entera de que eso ha sucedido de nuevo con su hija. Atraído por un olor delicioso, Luffy se escabulle del grupo y sigue su nariz hacia una enorme puerta de hierro tachonada con espadas y un hacha incrustadas, la cual confunde con el comedor. Él empuja para entrar a una habitación oscura, divisa comida y choca contra lo que cree que es un coral suave, rebotando en él como en un pudín.

Una luz se enciende y Luffy cae dando tumbos junto a una gigantesca sirena pescadilla, la Princesa Sirena Shirahoshi, habiendo estado trepando por su cuerpo. Aterrorizada, ella insiste en que no tiene miedo y que es la hija de Neptune, sin embargo rompe a llorar con lágrimas tan enormes que Luffy debe esquivar las gotas mientras protesta que él nunca le hizo nada.

La fruta Logia de Caribou es nombrada la Numa Numa no Mi, y se revela que Megalo es la mascota de Shirahoshi. La afirmación de Pappag de tener amistad con la princesa queda expuesta como una mentira, y se confirma el paradero de Zoro, Robin y Franky. Se presentan a los dos ministros de Neptune y a Shirahoshi, y la recompensa de 400,000,000 de Luffy aparece en un cartel por primera vez. Al igual que en el arco de Water 7, se culpa erróneamente a la tripulación por el caos de la isla. El capítulo pertenece al arco de la Isla Gyojin.