La Luna regresa: Aparecen los misteriosos alienígenas

Dos meses después de la caída del Dark Kingdom, Usagi y sus amigas continúan como adolescentes comunes, con sus días como guardianas borrados de la memoria. Esa paz termina cuando llega una nueva amenaza en la forma de la pareja alienígena Ail y An. Para enfrentar el peligro, Luna le devuelve a Usagi tanto sus recuerdos como su poder para convertirse en Sailor Moon. El doblaje retituló el episodio The Return of Sailor Moon.

Un meteoro surca el cielo una noche y se dirige hacia una mansión, transportando a Ail y An, quienes insisten en que solo se preocupan el uno por el otro. Ambos se inscriben en la escuela de Usagi disfrazados como los hermanos transferidos Seijuro y Natsumi Ginga, y An se obsesiona con Mamoru antes de que la debilidad la domine y exija energía. Retirándose a una dimensión dominada por un gran árbol, el Makai Tree, los alienígenas la reviven pero se dan cuenta de que deben alimentar a la planta marchita con fuerza vital humana.

An saca una carta que la flauta de Ail convierte en una Cardian, que merodea por la ciudad robando energía a las chicas y finalmente acorrala a Naru. Luna y Artemis resultan demasiado débiles para detenerla, así que cuando Usagi llega, Luna le restaura sus recuerdos de la lucha contra Beryl y las otras senshi. Abrumada pero resuelta, Usagi se transforma y remata a la Cardian con Moon Tiara Action mientras los alienígenas juran regresar, dejándola despidiéndose entre lágrimas de su vida normal.

Ail, An, el Makai Tree y la Cardian debutan aquí, y la trama del Makai Tree es un arco exclusivo del anime ausente en el manga, donde Usagi nunca perdió la memoria. Esta es la última vez que Moon Tiara Action sirve como golpe final, y Maiden's Policy comienza su emisión como tema de cierre. El doblaje de DiC reencuadró a los alienígenas como agentes de la Negaforce enviados por Queen Beryl.