Recuerdos que Regresan: El Pasado de Usagi y Mamoru

El trigésimo quinto episodio de la temporada debut resuelve un misterio largamente construido. Ahora que Sailor Moon ha sido revelada como la Princesa Serenity, ella y Mamoru reviven sus existencias anteriores como la princesa de la luna y el Príncipe Endymion de la Tierra. El Dark Kingdom se lleva al gravemente herido Mamoru, pero Queen Beryl se vuelve contra Zoisite y lo ejecuta por desafiar su orden de capturar a Tuxedo Mask con vida, mientras Luna y Artemis por fin revelan la dolorosa historia de las guardianas.

Con el herido Tuxedo Mask acunado en brazos de la Princesa Serenity, Zoisite se lanza por el Silver Crystal, solo para ser arrojado hacia atrás y noqueado por el Moon Stick. Serenity relata la era del Silver Millennium, cuando Usagi reinaba sobre la luna y Mamoru gobernaba la Tierra como Endymion, una pareja de amantes cuyo vínculo terminó en ruina. De vuelta en el presente, ella vuelve a ser Sailor Moon y se desploma mientras Tuxedo Mask se desvanece. Kunzite llega para llevarse tanto a Zoisite como al héroe capturado, y una vez en casa, una impaciente Beryl derriba a Zoisite ante los ojos de su aliado. Mientras muere en brazos de Kunzite, Zoisite le declara su amor y solo pide una muerte hermosa, y Kunzite conjura un lecho de flores a su alrededor.

Las guardianas se encuentran atrapadas en una grieta bidimensional con una Sailor Moon inconsciente. Los gatos lunares revelan que Mercury, Mars, Jupiter y Venus una vez protegieron a la Princesa Serenity, y que el Silver Crystal las reencarnó tras el asalto del Dark Kingdom. Todas juran luchar contra el mal revivido excepto Sailor Moon, quien rechaza su papel hasta que Mars la abofetea y la reprende por desperdiciar el sacrificio de Tuxedo Mask. Cuando Kunzite las acorrala y exige su rendición, derrota a las demás una por una, dejando sola a Sailor Moon; alentada por las voces de sus amigas y de Mamoru, ella canaliza el Silver Crystal para derrotarlo y devolver a todos a la Tierra. Mientras tanto, Beryl infunde energía oscura en Mamoru mientras sus recuerdos de Serenity se desvanecen.

Este capítulo debuta al Príncipe Endymion y constituye la última aparición de Zoisite. El doblaje de DiC reelaboró varios momentos: eliminó la bofetada de Sailor Mars a pesar de haberla mostrado en el avance del episodio, reescribió la discusión entre las dos guardianas y, al haber reconvertido a Zoisite en mujer, suavizó su escena de muerte transformándola en un desvanecimiento como pétalo de cerezo. Un error visible muestra a Queen Serenity dibujada con cabello rubio en lugar de plateado, probablemente un guiño al plan original del manga para Usagi. La versión en inglés, titulada A Reluctant Princess, se emitió en Norteamérica el 23 de octubre de 1995, tras el estreno japonés el 5 de diciembre de 1992.