Romance Bajo la Luna: El Primer Beso de Usagi

Tarde a clase otra vez, Usagi se desconcierta por los controles policiales que abarrotan las calles. La razón surge en la escuela: Umino explica que la princesa D del Reino del Diamante está por llegar para exhibir sus gemas y revelar una preciada reliquia familiar llamada el Tesoro Secreto Legendario. Naru, cuyos padres joyeros fueron invitados a la gala, se ofrece a explorarlo por ella.

El mismo evento capta la atención del Reino Oscuro. Beryl sospecha que el nombre del tesoro podría señalar al Cristal de Plata, y cuando Zoisite se ofrece a investigarlo, Nephrite lo aparta y reclama la misión para sí. Kunzite tranquiliza en voz baja al furioso Zoisite diciéndole que Nephrite podrá ser descartado más tarde. En el santuario Hikawa, Luna plantea la idea de que la princesa D podría ser la realeza que han estado buscando, y Ami propone colarse en la embajada para echar un vistazo.

Al no poder acompañar a su padre reportero, Usagi usa el Disguise Pen para hacerse pasar por realeza y se cuela con engaños en el baile de máscaras. Mientras tanto, Tuxedo Mask despierta conmocionado de un sueño de una chica que le suplica que recupere el Cristal de Plata.

Nephrite implanta una sombra en Naru y la dirige hacia la princesa D, apoderándose del cuerpo de la chica para arrebatar la reliquia. Antes del baile, un torpe derrame arruina el vestido prestado de Usagi y la deja sin pareja, hasta que Tuxedo Mask le pide bailar. Mientras giran juntos, ambos sienten una familiaridad que ninguno puede ubicar, y él comienza a asociar su rostro con su sueño.

Cuando la princesa poseída intenta entregar el tesoro robado a Nephrite, Usagi interviene y es empujada por encima de la barandilla del balcón. Tuxedo Mask atrapa su mano justo a tiempo. Nephrite avanza para acabar con ellos, pero Sailor Mars lo hace retroceder con Fire Soul junto a Sailor Mercury, y Luna lanza un paraguas para que la pareja pueda descender a salvo hasta el suelo. Presionado por Mercury sobre de qué lado está, Tuxedo Mask admite que no puede decirlo, solo que persigue el mismo cristal que ellas, lo que podría convertirlo en un rival.

Controlada una vez más desde el exterior, la princesa D deja a los invitados inconscientes, pero Sailor Mars hace salir la sombra a la luz con Akuryo Taisan, Mercury la dispersa con Bubble Spray y Sailor Moon la borra usando Moon Tiara Action. El tan cacareado tesoro resulta ser una estatua de dos mil quilates de la propia princesa, lo que deja a Nephrite furioso por el esfuerzo desperdiciado.

La entrega adapta el Acto 4 del manga y marca el punto en el que la trama del anime comienza a divergir marcadamente de la fuente. Kunzite aparece aquí solo en silueta, reservando su debut completo para el episodio siguiente. Nephrite llama erróneamente a la Tierra su propio dominio, una afirmación que luego se contradice cuando se muestra que el Reino Oscuro se encuentra en el Ártico.

Usagi confunde el ponche con alcohol y termina achispada, un gag que se repite mucho más tarde en el episodio 108. Tuxedo Mask la lleva al balcón y la besa mientras ella está apenas consciente, despertando un recuerdo enterrado del mismo momento de hace mucho tiempo. El doblaje de DiC reelaboró esto haciendo que ella simplemente se sintiera enferma y replanteando el beso como un sueño, y cortó por completo el descenso con el paraguas, mostrando la caída en reversa en su lugar. Su primer beso plenamente consciente llega mucho más tarde en la serie.