Quedándose sin tiempo antes de que sus formas humanas prestadas se desvanezcan, el Amazon Trio enfrenta un ultimátum final de Zirconia, y la persecución de Mamoru por parte de Fish Eye conduce a una tregua inesperada con Usagi.
Zirconia lanza una sombría advertencia al Amazon Trio: a menos que localicen a Pegasus y el Cristal Dorado antes de que salga la próxima luna llena, la magia que los transformó en seres de apariencia humana se agotará y los devolverá a sus formas animales originales. La amenaza deja a los tres con un margen cada vez más estrecho y una desesperación creciente.
Fish Eye pone la mira en Mamoru y, al perseguirlo, llega a apreciar genuinamente por primera vez el valor de los sueños hermosos. La persecución se cruza con Usagi, quien reprime sus celos y resentimiento, se encariña con el disfraz de Fish Eye e incluso lo lleva a casa.
El ultimátum replantea la misión del Trío como una carrera contra la disolución de su propia humanidad, elevando lo que está en juego en su caza de Pegasus. El ablandamiento de Fish Eye hacia el valor de los sueños y la decisión de Usagi de ofrecer amabilidad en lugar de rivalidad marcan un tranquilo punto de inflexión en cómo ambos se ven el uno al otro.
Este episodio trae las primeras apariciones del Amazoness Quartet y de la Reina Nehelenia, ambas mostradas solo en silueta, junto con el debut del Orbe Mágico. También diverge del manga, donde Zirconia nunca amenazó al Amazon Trio con devolverlos a su forma animal y donde fue el Amazoness Quartet quien se presentó ante el Trío para darles órdenes.
En Shadow of Evil: The Trio's Last Chance, Zirconia advierte al Amazon Trio que, a menos que encuentren a Pegasus y el Cristal Dorado antes de la próxima luna llena, la magia que mantiene sus formas humanas fallará y los arrastrará de vuelta a sus formas animales originales.
Fish Eye persigue a Mamoru Chiba en busca de sus hermosos sueños y, a través de la persecución, llega a apreciar genuinamente el valor de los sueños por primera vez.
Usagi supera sus celos y resentimiento hacia el disfraz de Fish Eye, llega a apreciarlo e incluso lleva a Fish Eye a casa, marcando un tranquilo punto de inflexión en cómo ambas se perciben mutuamente.
Este episodio presenta las primeras apariciones, mostradas solo en silueta, del Amazoness Quartet y de la Reina Nehelenia, junto con el debut del Magic Orb.
En el manga, Zirconia nunca amenaza al Trío de Amazonas con revertirlos a su forma animal, y es el Cuarteto de Amazonas, no Zirconia, quien se presenta ante el Trío y les da sus órdenes.
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