La Llorona: La Hermosa Transformación de Usagi

Usagi Tsukino es una estudiante de secundaria de catorce años, alegre pero torpe y propensa al llanto, que constantemente se mete en problemas que nunca buscó. Cuando rescata a una gata negra de unos niños crueles, descubre una marca en forma de luna creciente bajo una venda en su cabeza. Esa gata, Luna, luego revela que un mal oculto amenaza vidas inocentes y que Usagi porta el poder para enfrentarlo. Al recibir un broche mágico, pronuncia la frase de transformación y se convierte en Sailor Moon, una campeona jurada al amor y la justicia.

Usagi se queda dormida, es regañada por su profesora la Srta. Haruna por reprobar un examen de inglés y pasa la tarde en la joyería OSA-P regentada por la madre de su amiga Naru. Un examen arrugado que lanza por encima del hombro golpea a un desconocido de lengua afilada que la apoda "Cabeza de Odango". Muy por debajo de la ciudad, Queen Beryl presiona a sus seguidores para que reúnan energía para su gobernante dormido, y el general Jadeite ofrece a su youma para drenarla de los humanos. Esa noche los compradores de OSA-P caen bajo un hechizo, y el monstruo Morga, con el rostro de la madre de Naru, captura a la chica. Luna le da a Usagi el broche, ella se transforma y corre a la tienda. Abrumada y asustada, llora hasta que las joyas de su cabello liberan Ondas Supersónicas que detienen al enemigo, y la rosa de un extraño con capa la estabiliza. Siguiendo la guía de Luna, lanza su tiara con Moon Tiara Action y destruye a Morga, liberando a los cautivos.

Adaptado fielmente del capítulo inicial del manga, el episodio debuta "Moonlight Legend" como tema de apertura y "Heart Moving" como cierre, y presenta la primera secuencia de transformación de Sailor Moon. Sailor V aparece solo como un póster en una ensoñación, el primer vistazo a una guardiana en toda la serie. El doblaje de DiC lo retituló "A Moon Star is Born", reordenó imágenes para explicar el Milenio de Plata mucho antes que el original, cambió el examen de inglés reprobado por uno de álgebra y suavizó a la furiosa madre de Usagi convirtiéndola en una madre que la manda a estudiar. Se emitió por primera vez en Japón el 7 de marzo de 1992.