La Reina Oscura: El nacimiento de Black Lady

Wiseman se aprovecha del temor de Chibiusa de que sus padres nunca la amaron, retorciendo sus recuerdos hasta que ella se entrega a él. Envejece su cuerpo y la rehace como Black Lady, luego la presenta al Príncipe Demande. Juntos, el par cruza al Tokio del siglo veinte, plantando un fragmento del Cristal Negro Malvado para desgarrar y abrir una enorme Puerta Oscura sobre la ciudad.

Dentro del Palacio de Cristal, las guardianas y Tuxedo Mask se separan para buscar a la desaparecida Chibiusa. Wiseman conjura un recuerdo lluvioso en el que Neo-Queen Serenity y King Endymion parecen negarle su ayuda a la niña caída, y le recuerda que su cumpleaños pasó sin ser recordado, usando el dolor para lavarle el cerebro. Saphir advierte a Demande que no confíe en Wiseman, pero el príncipe insiste en que el conocimiento del anciano sobre el Cristal Negro Malvado mantiene su conquista al alcance. Sailor Pluto percibe que Chibiusa ha regresado al pasado ya sin ser ella misma, y las guardianas la siguen. Cuando Luna P vuela hacia Black Lady y es abrazada, comprenden que la villana es Chibiusa. Black Lady vuelve a Luna P contra ellas, y cuando Sailor Moon casi la cura con el Cristal de Plata, Wiseman interviene para insistir una vez más en que nadie la ama.

El manga difiere en que Black Lady no muestra afecto por Luna P y en cambio hipnotiza a Tuxedo Mask, y su caída proviene de sentirse inútil más que no amada. El doblaje de DiC la renombró como "Wicked Lady", argumentando que el término original corría riesgo de confusión, y cortó los primeros planos más sugerentes de su transformación. El episodio marca el debut de Black Lady y cerró la participación de varios intérpretes del doblaje como Sailor Pluto. Se emitió en Japón el 12 de febrero de 1994.