
El vigésimo primer capítulo del manga Pretty Soldier Sailor Moon y parte del arco Black Moon. Varada en Némesis, Sailor Moon conoce el plan del clan de boca del Príncipe Demande, quien admite su enamoramiento por Neo-Queen Serenity.
Sola en territorio enemigo, Sailor Moon se encuentra atrapada en el planeta Némesis y escucha el plan del Clan Black Moon directamente del Príncipe Demande, quien confiesa una atracción romántica por Neo-Queen Serenity. Naoko Takeuchi escribió e ilustró el capítulo, parte del arco Black Moon.
Al despertar en Némesis, Usagi se enfrenta a Demande, quien describe cómo se levantó contra Neo-Queen Serenity y siguió la guía de Wiseman hasta el planeta para aprovechar el poder del Cristal Negro. Tras atacar Crystal Tokyo, el clan pretendía viajar al pasado y reescribir la historia a su favor. Demande admite que la visión de Neo-Queen Serenity lo dejó prendado y, al no poder tenerla, tomó a Usagi en su lugar. Su intento de transformarse fracasa, bloqueado por el Cristal Negro. En otro lugar, Tuxedo Mask y Venus descubren que Némesis se comporta como un agujero negro, devorando energía, por lo que cualquier aproximación es peligrosa.
Luna propone que Chibiusa, como hija de Serenity, podría empuñar el Cristal de Plata, pero el Rey Endymion dice que la niña no posee dones especiales. Luego relata las raíces del conflicto: un criminal llamado Death Phantom una vez aterrorizó Crystal Tokyo hasta que Neo-Queen Serenity lo desterró a Némesis con el Cristal de Plata. Años después, rebeldes que se hacían llamar Black Moon llegaron al planeta en busca de poder.
Reuniendo su determinación, Usagi llama a Mercury, Mars y Jupiter, quienes despiertan en otro lugar de Némesis en su forma civil, incapaces de transformarse, y se desmayan cuando el aire se enrarece. Chibiusa recuerda los días previos al ataque, cuando las burlas constantes por su falta de poder la llevaron a tomar el Cristal de Plata de su madre, un acto que dejó a la reina sellada en un sueño comatoso envuelta en cuarzo. Solitaria y sintiéndose no deseada, buscó a su única amiga verdadera, Sailor Pluto, pero perdió la Llave del Espacio-Tiempo y quedó varada. Wiseman entonces aparece ante ella, ofreciéndole poder, y ella acepta.
El capítulo completa el origen de la enemistad entre Black Moon y los gobernantes de Crystal Tokyo, revelando el destierro de Death Phantom como su punto de partida. También cierra con Chibiusa tomando la mano de Wiseman, un giro que impulsa los capítulos siguientes.
Sailor Moon despierta sola en el planeta Némesis, en lo profundo del territorio del Black Moon Clan, donde el Príncipe Demande le explica el plan del clan.
El Príncipe Demande admite que la visión de Neo-Queen Serenity lo dejó prendado y, al no poder tenerla, se apoderó de Sailor Moon en su lugar.
El Rey Endymion explica que Death Phantom es un criminal a quien Neo-Queen Serenity desterró una vez a Némesis con el Cristal de Plata, y que Black Moon llegó después a ese planeta en busca de poder.
Chibiusa recuerda que las burlas constantes por su falta de poder la llevaron a tomar el Cristal de Plata de su madre, un acto que dejó a Neo-Queen Serenity en un sueño comatoso, encerrada en cristal.
Sintiéndose sola y no deseada tras perder la Llave del Espacio-Tiempo y quedar varada en Némesis, Chibiusa acepta una oferta de poder de Wiseman.
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