Arc de la récupération de Caesar

Cet arc filler, le onzième de la série et le deuxième diffusé après l'ellipse temporelle, se déroule entre les intrigues de Punk Hazard et de Dressrosa. Son intrigue se concentre sur l'intrus Breed, dont le Fruit du Démon lui permet de dominer les animaux comme des animaux de compagnie obéissants. Il monte à bord du Thousand Sunny pour enlever Caesar Clown, que l'équipage avait déjà fait prisonnier, menaçant le plan de l'alliance visant à renverser Kaidou et Donquixote Doflamingo.

Ayant quitté Punk Hazard avec Caesar en leur possession, Trafalgar Law et les Chapeaux de Paille restaient sur leurs gardes face à une éventuelle attaque de Doflamingo. Des assaillants ombrageux montèrent à bord du Sunny et ne s'arrêtèrent qu'au mot de Breed, qui s'était emparé de Caesar. Law, Luffy et Chopper le poursuivirent à bord du Shark Submerge III, puis s'infiltrèrent sur le navire de Breed. Là, Breed confina Caesar et expliqua qu'il n'avait aucun lien avec Doflamingo mais était connecté au monde souterrain, voulant que le scientifique l'aide à construire son monde idéal. Alors que le groupe de Luffy pénétrait dans le cœur du navire semblable à un aquarium, ils furent de nouveau assaillis par les figures ombrageuses, qui s'avérèrent être des bêtes placées sous le contrôle mental de Breed. Leur chef n'était autre qu'un dugong kung-fu dont Luffy s'était lié d'amitié à Alabasta ; la créature avait rassemblé un équipage d'animaux marins à l'imitation du rêve de Luffy avant que Breed ne les subjugue.

Breed utilisa son pouvoir sur Chopper, forçant le renne à attaquer ses alliés, et fixa bientôt des colliers de contrôle sur Luffy et Law. Emprisonnés aux côtés de Caesar, les captifs endurèrent la cruauté de Breed tandis qu'il habillait Chopper et le fouettait, mettant Luffy en rage. Breed ordonna ensuite à Luffy et Law de se battre à mort et commanda au dugong réticent de les frapper tous les deux, envoyant le duo s'écraser à travers le verre dans l'eau. Le dugong pleura sur ses amis supposément tués, mais Luffy et Law revinrent bien vivants, ayant recapturé Caesar. Les ordres de Breed échouèrent sur eux car ils portaient des bouchons d'oreilles, puisque ses ordres ne fonctionnent que s'ils sont entendus, et Law admit qu'il avait seulement feint l'obéissance plus tôt. Fou de rage, Breed se commanda à lui-même et à ses bêtes de détruire les pirates, mais les animaux se libérèrent et l'immobilisèrent, permettant à Luffy et au dugong de le vaincre ensemble. Alors que Luffy et Law firent leurs adieux au dugong et regagnèrent le Sunny, le journal du matin rapporta que Doflamingo avait démissionné des Shichibukai.

La récupération de Caesar préserva les plans de l'alliance en direction de Dressrosa, et la prétendue démission de Doflamingo des rangs des Shichibukai devint le cliffhanger menant à cette intrigue. Parmi les histoires filler du Nouveau Monde, celle-ci se distingue comme la première de la seconde moitié de la série sans lien avec un film. En termes de longueur, elle figure parmi les entrées filler les plus brèves, plus courte seulement que quelques autres telles que l'histoire de la Cidre Guild.