Arc du passé d'Uta

Conçu pour s'enchaîner directement avec la sortie en salles de One Piece Film: Red, ce quinzième arc filler, le sixième diffusé après l'ellipse, s'articule autour d'un flashback encadré par des moments présents à bord du Thousand Sunny. Il offre le regard le plus précoce sur Luffy dans toute la franchise, le montrant plus jeune que dans toute autre apparition et, hormis un fragment du premier chapitre et du quatrième épisode, le seul moment où il n'a pas la cicatrice sous l'œil. Son focus est la rivalité et la proximité d'enfance entre Luffy et Uta, la talentueuse artiste que Shanks élevait comme sa propre fille.

Douze ans plus tôt, une Uta de neuf ans voyage avec Shanks et son équipage lorsqu'ils font escale près du village reculé de Foosha, une halte qu'elle trouve décevante. Un Luffy de sept ans se précipite vers le navire, rencontre les deux, et se met aussitôt à supplier de naviguer avec Shanks. Uta le tient en piètre estime et ne veut pas de lui à bord, et après que Shanks a dit à Luffy de lui faire visiter les environs, les deux enfants s'engagent dans concours sur concours, dont elle remporte la plupart. En regardant un coucher de soleil depuis un moulin au-dessus de la côte, Uta nomme pour la première fois son rêve de chanter pour le monde entier, et plus tard, depuis une falaise, elle confie à Luffy qu'elle veut voyager avec Shanks et écrire des chansons qui le refonderont en une nouvelle genèse, une idée que Luffy fait sienne.

Lorsque l'équipage du Roux se prépare à partir, Uta dénonce la tentative de passager clandestin de Luffy, et Shanks le débarque. Elle lui dit de devenir plus fort et promet de le mettre à l'épreuve à son retour. Mais le navire revient sans elle, et Shanks explique calmement qu'Uta est partie pour devenir chanteuse, une affirmation que le Luffy au cœur brisé refuse d'accepter. Pendant ce temps, la nouvelle éclate que l'île d'Elegia a été anéantie, tous ses habitants morts, et Shanks désigné comme responsable, stupéfiant Garp et Sengoku au quartier général de la Marine. Après que des bandits ont battu Luffy et que Benn Beckman les a chassés, Luffy redemande à rejoindre l'équipage, disant à Shanks qu'il le laissera garder le secret sur le sort d'Uta, tout comme Shanks accepte le mensonge de Luffy sur ses blessures.

Dans le présent, le concert de début d'Uta se prépare sur Elegia, et l'équipage pousse Luffy à y faire route, ce qu'il fait, sans se douter que l'artiste est son amie d'autrefois. Uta renouvelle son vœu d'user de la musique pour forger un monde libre de guerre et de faim, tandis qu'au loin, sur une étendue de mer battue par la tempête, Shanks se tient sur son pont. L'arc mène directement à Film: Red ; le flashback s'insère confortablement juste avant l'arc Romance Dawn, bien que les scènes du présent ne puissent être placées proprement nulle part dans la chronologie principale.