Bad One Gracie

Des muscles lourds définissent la carrure de Gracie, surmontée de cheveux violets hérissés et d'yeux sombres avec un reflet félin. Des tatouages noirs courent sur son visage. Sa garde-robe est centrée sur une veste sombre de capitaine munie d'épaulettes jaunes, portée au-dessus d'un pantalon noir. Le détail le plus inhabituel vient de son Fruit du Démon, qui a laissé ses deux mains comme des miniguns.

Gracie commande avec une cruauté froide et fait preuve de peu de patience envers son équipage. Une victoire gagne de brèves louanges, pourtant l'échec le laisse rejeter le perdant comme faible et bon à rien, et il se bat avec une indifférence brutale envers ce qui est détruit sur son passage. Une étrangeté singulière le dirige également : les choses blanches le dégoûtent, le lait et la pâte de haricots blancs de la même manière, tandis qu'il s'intéresse aux choses noires telles que le café et la pâte de haricots noirs.

Le fruit que Gracie a consommé, le Ute Ute no Mi, est un pouvoir de type Paramecia qui convertit les objets et même le terrain environnant en fusils et canons, et il l'a poussé jusqu'à l'éveil. Dévoué à Barbe Noire, il a entrepris d'éliminer les Pirates de Barbe Blanche survivants et de gagner la faveur de son amiral. Ses partisans Neiro et Noir gravitent autour de lui pour le calmer chaque fois que de la nourriture blanche ou des objets blancs le provoquent, pourtant il répond à leur loyauté avec mépris, les traitant de pathétiques à chaque fois qu'ils sont battus.

Lors de la Guerre de Représailles, il a amené son équipage pour renforcer le camp de Barbe Noire contre les Barbe Blanche, soulevant des fusils depuis la mer et relâchant son Great Rifle et son Great Cannon jusqu'à ce que l'arrivée de Teach ne décide du combat. Convaincu que des survivants de Barbe Blanche se cachaient sur l'île de Tomoshibi, l'Équipage de BIG a débarqué et Gracie a choisi de recruter les Germa 66 pour la traque. Il a interrompu la célébration que les Chapeaux de Paille partageaient avec les locaux, s'en prenant à Luffy et au gardien de l'île Hakuto, puis s'est retiré une fois que Franky a pulvérisé son équipage.

Poursuivant la flamme d'Ace, il a abattu Hakuto, a invoqué les Germa en renfort, et a fait face à Luffy de front. Il a dévoilé son éveil, a couvert le sol de canons, et a pilonné tout le monde avec son Great Four-Way Firing, éteignant même le feu d'Ace. La flamme a rugi de nouveau lorsque Luffy a juré de garder l'île, et le capitaine est enfin tombé face à un Red Hawk chargé de Haki qui a fusionné le feu d'Ace avec la lumière de la lame d'Hakuto.