Breed

Stylisé comme un chef de cirque, Breed porte une veste bleue doublée de fourrure au-dessus d'un costume de Monsieur Loyal bleu et blanc, couronné d'un monocle vert et d'un nœud papillon rouge. Il a une corpulence ordinaire, avec de larges épaules posées au-dessus de bras fins et une mâchoire carrée. Ses traits incluent des sourcils bouclés, une moustache et une barbiche noires, des dents proéminentes, de grands lobes d'oreilles, et des yeux violets. Déployer sa véritable puissance rend ses cheveux violets.

Hautain, égoïste, et brutal, Breed est obsédé jusqu'à la folie par l'idée de convertir les personnes comme les bêtes en ses "animaux de compagnie" obéissants, insistant sur une soumission absolue et éclatant de fureur chaque fois qu'on le défie. Il fouette volontiers ceux qui résistent et considère l'amitié avec un mépris amer, l'héritage d'un équipage qui s'est autrefois retourné contre lui et l'a rejeté. Les animaux qu'il contrôle, il les traite comme des outils jetables, les Pirates des Animaux Marins parmi eux. Étrangement, il développe un attachement étouffant et infantilisant pour le Brain Point de Chopper, l'appelant "Chappy" et le forçant à porter des tenues à volants dégradantes. Les humains, il les déteste pour leur défiance et favorise les bêtes pour leur docilité, complotant d'utiliser les fruits SMILE de Caesar pour transformer toute l'humanité en animaux sous sa domination. Son rire, "Petotototo", dérive de son fruit.

Breed est loin d'avoir la force des figures de la Pire Génération telles que Luffy et Law, mais il est rusé et opportuniste, retournant les corps de ceux qu'il asservit contre ses adversaires et piégeant ses ennemis lorsque leur garde baisse. Il a mangé un Fruit du Démon de type Paramecia, le Peto Peto no Mi, qui permet à ses mains de sécréter un gel vert ; projeter une boule forme un collier qui ne peut pas être enlevé, forçant son porteur à obéir à n'importe quel ordre qu'il entend réellement. Les colliers fonctionnent sur les personnes, les bêtes terrestres, et les créatures marines de la même manière, il peut donc lever une armée, immobiliser des adversaires, et même pousser des captifs à se battre entre eux jusqu'à la mort. Il est également capable d'ordonner à n'importe quelle victime, lui-même inclus, de pousser son corps à sa limite, et il garde un fouet pour la punition. Jeté à la dérive après que son propre équipage se soit mutiné, Breed est tombé sur les Pirates des Animaux Marins, une bande sous le commandement d'un Kung-Fu Dugong, et les a liés pour en faire des animaux de compagnie. Pendant l'Arc de Récupération de Caesar, il a enlevé Caesar Clown, a mis un collier à Luffy, Law, et Chopper, et a exposé son plan pour produire en masse des fruits SMILE. Cela s'est effondré lorsque Law a exploité la faille du fruit avec des bouchons d'oreilles ; Breed s'est alors mis un collier à lui-même pour une augmentation de force mais a perdu son emprise sur ses sbires et a été vaincu lorsque Luffy et le dugong l'ont frappé ensemble.