Le plus bizarre du monde ! Jango l'hypnotiseur !

Le majordome Klahadore refuse la demande d'un navire de l'équipage et s'en prend à Usopp, moquant le père pirate du garçon comme un vulgaire voyou. Piqué au vif, Usopp se rebiffe, et Klahadore chasse tout le groupe de la cour avant avec l'ordre de ne jamais revenir. À l'intérieur, une Kaya en larmes est consolée par le majordome, qui raconte comment son défunt père l'a recueilli comme un épave à Syrup Village et comment il a juré de la protéger après la mort de ses parents, Usopp figurant parmi les influences qu'il juge néfastes. Elle lui pardonne sa conduite brutale.

À la lisière de la ville, Zoro et Nami passent le temps avec les enfants du coin lorsqu'un d'eux repère un étranger singulier qui marche à reculons. L'homme se présente comme un hypnotiseur et endort les enfants à l'aide d'un anneau au bout d'une ficelle, avant de s'endormir lui-même par accident.

Perchés sur une falaise, Usopp et Luffy discutent du père d'Usopp, Yasopp, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent Klahadore rencontrant en secret l'hypnotiseur, Jango, en bas. À leur alarme, le majordome se révèle être le capitaine Kuro des Pirates du Chat Noir. Les deux comploteurs ont l'intention de tuer Kaya et de s'emparer de sa fortune, Jango devant l'hypnotiser pour qu'elle réécrive son testament. Kuro explique qu'il a échappé à la Marine en livrant un sosie pour être exécuté à sa place, et que le navire de son équipage attend au large, prêt à assaillir le village.

Les comploteurs aperçoivent les oreilles indiscrètes. Jango hypnotise Luffy d'un sommeil si soudain qu'il bascule tête la première de la falaise. Jugeant que personne ne croirait l'avertissement d'Usopp, ils le laissent s'enfuir, et il regagne le village en courant.

L'épisode s'inscrit dans l'arc de Syrup Village et marque les débuts animés de Nugire Yainu, le sosie que Kuro a sacrifié à la Marine. Un effet d'eau ondoyante est superposé à la carte To Be Continued pour cet épisode.

Le doublage 4Kids l'a retitré « The Bluff and the Bluffer », un jeu de mots renvoyant à la fois à la falaise côtière où Luffy et Usopp sont assis et à la réputation d'Usopp comme conteur de bobards.