Entrée dans un nouveau chapitre ! Les chemins de Luffy et de Sabo !

En naviguant vers leur prochaine destination, les Chapeaux de Paille reviennent sur le rêve de Luffy, un objectif qu'il ne peut atteindre qu'en s'emparant du titre de Roi des Pirates. Pour y parvenir, il faut retrouver le dernier Road Poneglyph, or Robin prévient que la chasse est brutale car rien du tout n'indique le chemin vers celui-ci. Au même moment, bien loin au Royaume de Kamabakka, la branche des communications de la Marine intercepte Sabo en train de parler par escargot à l'Armée Révolutionnaire. À Mary Geoise, les Cinq Doyens fixent sa position à Lulusia, un royaume pris dans le soulèvement de huit nations qui s'est enflammé une fois le Levely conclu.

Sabo jure à ses camarades qu'il n'a jamais tué le roi Cobra, mais à l'instant où il commence à raconter ce qu'il a vu au Trône Vide dans le château de Pangaea, un Doyen ordonne à la Marine de couper la ligne et d'effacer tout souvenir de l'appel. Imu raye Lulusia d'une carte. Le ciel au-dessus du royaume s'assombrit et s'embrase de vert avant que des faisceaux rouges ne se déversent, anéantissant tout ce qu'ils touchent et oblitérant l'île en quelques secondes, laissant à la place un colossal séisme marin. Des jours plus tard, l'équipage dérive dans une zone d'hiver brutal et rencontre un énorme Warm Eddy. Luffy et Sanji sentent quelqu'un piégé dans la colonne d'eau, Zoro l'ouvre d'un coup, et Luffy finit par arracher à la fois Chopper et une fille qui hurle de la tempête, juste au moment où Usopp aperçoit les yeux lumineux d'un requin géant qui se rapproche du Sunny.

L'épisode introduit UUUUUS! comme générique d'ouverture et Dear sunrise comme générique de fin, et un coin éducatif récurrent, Tell Me, Robin!, fait sa première à la clôture. L'anime élargit la destruction de Lulusia avec des plans supplémentaires de citoyens en fuite et de la sphère d'énergie qui engloutit l'île. C'est aussi le dernier tour de Toru Furuya dans le rôle de Sabo, et à partir d'ici le doublage anglais revient au logo japonais bleu d'origine. L'entrée appartient à l'arc Egghead.