La conspiration dévoilée ! Le majordome pirate, le capitaine Kuro !

Se dirigeant vers la falaise pour retrouver Luffy, Nami et Zoro le localisent au pied, au repos et indemne, et le ramènent à lui. Luffy leur raconte alors ce que le majordome Klahadore trame réellement. Usopp, de son côté, se précipite dans le village pour donner l'alerte sur l'assaut imminent, mais les habitants placent bien plus de confiance en leur majordome qu'en un garçon connu pour ses histoires inventées, et ils le chassent de la ville.

Usopp se rend au manoir de Kaya pour la mettre en garde, mais elle prend cela pour une plaisanterie d'une cruauté inhabituelle. Lorsqu'il tente de la faire sortir du bâtiment, les gardes du manoir lui barrent la route. Kaya refuse de bouger et lui assène même une gifle, et le majordome Merry lui tire une balle dans le bras tandis que les villageois poursuivent leur chasse. Pendant ce temps, Kuro rassemble son équipage à bord de leur navire ancré au large de l'île et leur ordonne d'anéantir tout le village le lendemain. À la lisière du village, Usopp, l'équipage et les jeunes pirates d'Usopp se retrouvent une fois de plus ; les enfants, déçus par ses mensonges, s'en vont, et les Chapeaux de Paille acceptent de se tenir aux côtés d'Usopp pour défendre le village de Syrup contre l'attaque de l'équipage des Chats Noirs.

L'épisode s'inscrit dans l'arc du village de Syrup et marque la première apparition de Merry. Dans l'anime, Nami soigne Usopp et panse son éraflure de balle, un geste qui n'a jamais lieu dans le manga, où le bandage apparaît simplement sur son bras sans indication de qui l'a posé.