Luffy découvre qu'il peut toucher Crocodile en enduisant ses poings de son propre sang, relançant le duel. Plus haut, Vivi localise le canon alors que l'horloge compte sa dernière minute et que des agents de Baroque Works se révèlent à l'intérieur de la tour.
Sur la piste de Crocodile, Luffy trouve le Shichibukai aux côtés de Cobra et de Robin gravement blessée. Frustré que le garçon se relève sans cesse, Crocodile est déconcerté lorsque deux coups de poing le touchent alors qu'aucune eau n'est en jeu. L'astuce, c'est le sang, que Luffy maintient humide sur ses jointures pour contrer le corps de sable. En réponse, le Shichibukai retire un cache de son crochet, révélant un poison caché, et Cobra remarque que le combat éprouve enfin son adversaire. Luffy continue d'esquiver les coups du crochet.
Ailleurs, Vivi comprend où le canon doit être dissimulé. Elle et Usopp sont toujours poursuivis par des agents de Baroque Works ; Usopp s'offre une échappatoire en grattant ses ongles sur un tableau noir pour les disperser, puis entraîne Vivi hors de danger. Les deux armées et tous ceux au cœur de la ville ne sont plus qu'à peine à deux minutes de l'anéantissement.
Suivant le signal de fumée tiré par Usopp, Zoro tombe plutôt sur les Marines de Tashigi, qui se moquent de son sens de l'orientation et le redirigent vers le centre d'Alubarna. Tashigi et une poignée de soldats se retournent ensuite contre les agents qui poursuivent Vivi et Usopp. Nami et Chopper retrouvent le duo alors que le compte à rebours s'épuise. Depuis la tour de l'horloge, une femme-grenouille dissimulée abat Pell en plein vol, plus tard confirmée comme agent de Baroque Works. Alors que Sanji et Zoro atteignent la tour et qu'il ne reste plus que trente secondes, sa façade s'ouvre pour révéler Mr. 7 et Miss Father's Day riant à l'intérieur.
Mr. 7 et Miss Father's Day font leur première apparition, et l'équipement Usopp Noise d'Usopp fait ses débuts. Une erreur d'animation montre Vivi portant à nouveau ses sandales à plateforme après qu'elles aient été détruites et abandonnées dans l'épisode précédent. Plusieurs flashbacks mettent en scène des personnages du désert rencontrés plus tôt dans le voyage. Cet épisode fait partie de l'arc d'Alabasta et a été diffusé dans les régions anglophones sous le titre The Sweat Threat.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....
Luffy découvre que le fait de garder du sang humide sur ses phalanges permet à ses coups de poing d’atteindre le corps de sable de Crocodile, lui infligeant deux coups malgré l’absence d’eau.
Crocodile retire une protection de son crochet pour révéler un revêtement empoisonné dissimulé, qu’il utilise pour prendre l’avantage sur Luffy, qui commence à se fatiguer.
Une femme-grenouille cachée, tirant depuis la Tour de l’Horloge, abat Pell en plein vol ; il est ensuite confirmé qu’elle travaille pour Baroque Works.
À seulement trente secondes de l’explosion de la bombe, le cadran de la Tour de l’Horloge s’ouvre pour révéler les agents de Baroque Works, M. 7 et Miss Father’s Day, riant à l’intérieur.
Usopp gratte ses ongles sur un tableau noir pour semer les agents de Baroque Works qui les pourchassent, gagnant ainsi suffisamment de temps pour emmener Vivi en lieu sûr.
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