Protégez Kaya ! L'équipage pirate d'Usopp passe à l'action !

Les jeunes disciples d'Usopp escortent Kaya à travers les bois, esquivant Jango tandis que Zoro et Usopp cherchent le groupe. La maladie de Kaya se réveille et elle ne peut plus continuer à courir. Les enfants simulent une fausse reddition, puis sortent des armes et font tomber un tronc sur Jango, mais il encaisse chaque coup sans une égratignure. La vie des enfants menacée, Kaya consent à signer le testament comme le complot le prévoyait, à condition que les enfants soient laissés tranquilles. Avant que Jango puisse l'achever, Zoro et Usopp la retrouvent enfin et interviennent pour la défendre.

Sur la côte nord, Kuro dévoile son plan d'éliminer tout son équipage afin que personne ne puisse jamais exposer son passé. Ses techniques Nukiashi habituelles ne portent pas contre Luffy, aussi a-t-il recours à Shakushi, un assaut sauvage à grande vitesse qui lacère tout et tout le monde à portée tout en le rendant invisible à sa cible. Bien que Luffy soit son seul adversaire visé, la technique indiscriminée déchire ses propres compagnons d'équipage et les laisse gravement blessés. Luffy est également blessé, peinant à contrer une capacité qu'il ne peut même pas voir.

Cet épisode marque une apparition du personnage de fond récurrent Pandaman et présente pour la première fois la technique Shakushi de Kuro. Dans le doublage 4Kids, les répliques de Jango ont été modifiées pour faire croire que son chakram agit de lui-même contre Kaya, un changement destiné à éviter la référence à Kaya menaçant de se suicider s'il continuait d'attaquer les pirates d'Usopp.