L'arrivée du dieu Enel ! Adieu aux survivants !

Ayant besoin de se soulager mais trop peureux pour y aller seul, Usopp supplie Zoro de l'accompagner et se voit refuser. S'aventurant seul, il aperçoit une silhouette ombreuse en train de réparer le navire et s'évanouit de choc, pour n'être découvert par Zoro que le lendemain. Ailleurs, les prêtres répondent à la convocation d'Enel mais se mettent à se disputer pour savoir lequel des trois est le plus fort, se demandant à voix haute où se trouve leur dieu. Un éclair annonce alors l'arrivée d'Enel.

Enel explique pourquoi les Chapeaux de Paille ont grimpé jusqu'à Sky Island et prévient que les Shandia frapperont aussi, si bien qu'il lève toute limite territoriale imposée aux prêtres à travers Upper Yard. Il ajoute que l'Arche Maxim est prête. Gan Fall s'interroge sur le plan d'Enel, tandis que Wyper durcit sa détermination à abattre le dieu.

Au matin, les Chapeaux de Paille trouvent leur navire entièrement réparé et s'émerveillent de qui a pu le restaurer si parfaitement selon le plan d'origine, vu l'endroit où ils se trouvent. Usopp et Chopper s'emploient ensuite à tirer le navire hors de l'autel sacrificiel, Usopp se servant de Chopper comme appât pour attirer les requins du ciel et exploiter leur traction. Nami divise l'équipage en un groupe d'exploration chargé de chercher l'or et un groupe restant pour naviguer, après quoi ils fuiront Upper Yard. Alors qu'ils se mettent en route, leurs ennemis en font autant.

Adapté du chapitre 254, cet épisode fut le dernier doublage Funimation édité diffusé aux États-Unis, les épisodes restants de Skypiea n'ayant été diffusés qu'en Australie. Il marque aussi la première apparition du Klabautermann, aperçu par Usopp la nuit, ainsi que les débuts de Yama, Gode et Enel. L'épisode prolonge la dispute des prêtres avant leur affrontement et appartient à l'arc Skypiea.