La grande aventure de Long Ring Long Land !

Leur fuite de G-8 derrière eux, l'équipage retombe doucement sur les vagues et poursuit sa navigation. Au loin à Mock Town, Donquixote Doflamingo s'installe au sommet d'un pilier et punit Bellamy et Sarquiss pour la défaite qu'ils ont subie aux mains de Luffy avant le voyage vers Skypiea. Il décide que les deux lui sont inutiles et, maniant ses fils, force Sarquiss à abattre un Bellamy qui supplie, lequel parvient à survivre au coup.

En mer, l'équipage croise un navire à la dérive dépouillé de ses voiles et sans capitaine ni navigateur. Ils regardent une énorme vague s'écraser dessus et le détruire. Peu après, ils atteignent une île plate et peu inspirante que personne ne trouve attrayante, Sanji le moins de tous. Cette terre s'appelle Long Ring Long Land.

Luffy, Usopp et Chopper sautent immédiatement à terre et commencent à faire les clowns en explorant, émerveillés par les créatures allongées qui parcourent les lieux. Ils atteignent deux tiges de bambou géantes dont les sommets disparaissent bien au-dessus. Lorsque les tiges bougent brusquement et que l'une heurte Luffy, il s'enthousiasme plutôt que de s'agacer et la brise, faisant tomber un vieil homme nommé Tonjit ainsi que son cheval, Shelly.

Tonjit explique qu'il a construit les plus hautes échasses du monde, puis a passé une décennie entière bloqué au sommet parce qu'il avait trop peur de redescendre. Il dit que la vaste prairie maintient tout le monde ici détendu et relâché, ce qui explique pourquoi leurs corps sont devenus si longs. Tandis que l'équipage parcourt la zone, le Going Merry endommagé est capturé par un navire rival, et son capitaine, Foxy, sort pour les confronter avec un pari.

Cet épisode lance deux intrigues à la fois, la saga de Water 7 ainsi que l'arc d'ouverture de Long Ring Long Land, et c'est le premier de la série à utiliser un format large 16:9, bien que les DVD et les tirages analogiques soient restés recadrés en 4:3. Il introduit la carte To Be Continued en format large encore utilisée des années plus tard, l'opening Kokoro no Chizu, l'ending Mirai Kokai, et un second jeu d'eyecatchers. Ce fut le premier épisode diffusé sur Toonami et le premier diffusé non censuré à la télévision américaine. Les droits de licence ont empêché le doublage FUNimation d'utiliser les crédits originaux, si bien qu'il a diffusé Eternal Pose et sous-titré les thèmes plutôt que de les doubler ; à partir d'ici, ce doublage présente chaque carte de titre en majuscules.