La mystérieuse bande de pirates ! Sunny et le piège dangereux !

L'épisode s'ouvre en récapitulant l'entrée de Franky dans l'équipage, le retour ému d'Usopp, et l'évasion par Coup de Burst face à Garp, couronné par un toast aux nouveaux visages et au nouveau navire. L'attention se porte sur une cabine où un homme blessé nommé Puzzle dérive dans des souvenirs de quelqu'un appelé Vigaro, veillé par un garçon anxieux, Jiro. Ailleurs, une silhouette imposante saluée comme Papa s'étale parmi un amas de drapeaux de pirates tandis que ses disciples préparent une fête d'anniversaire pour lui. Sur le Thousand Sunny, l'équipage se réjouit de sa nouvelle demeure, Nami se prélassant dans un bain, Chopper testant sa chaise de médecin, et Luffy ramenant un requin qui dévore aussitôt tous les autres poissons du réservoir.

Alors que la neige commence à tomber, l'équipage repère une épave dépouillée de ses mâts avec des hommes pêchant à bord. Sanji dirige le Sunny vers eux, et les pêcheurs paniquent, implorant pour leur vie avant d'affirmer que des pirates les ont attaqués trois jours plus tôt. Luffy les accueille à bord pour un repas, et Chopper soigne leurs blessures tandis qu'un homme s'étonne que le renne puisse parler. Pendant ce temps, un autre inconnu sort pour trouver le drapeau du Chapeau de Paille, puis reçoit un appel de Den Den Mushi. La voix au bout du fil, une silhouette vêtue de volants, nomme l'équipage de débutants comme les Chapeaux de Paille et avertit qu'il ne faut pas les laisser s'échapper.

Pendant le festin, un homme se nommant Stansen tend à l'équipage un baril de liqueur, et un invité assis sort discrètement une fiole de poison. Chopper part avec Jiro sur leur navire pour opérer Puzzle gravement blessé. Alors que les Chapeaux de Paille drogués semblent s'assoupir, les imposteurs se disputent au sujet du plan, plusieurs rongés par la culpabilité face à la gentillesse de l'équipage, jusqu'à ce que Franky, Sanji et Robin révèlent qu'ils ont repéré le poison et exigent la vérité, tandis que Zoro hausse les épaules en disant que trois d'entre eux suffisent. Cette entrée commence l'arc des Ice Hunters et introduit Jungle P comme nouveau générique d'ouverture, aux côtés de nombreux personnages débutants et du lieu Lovely Land. Le gag du requin détendu est adapté du chapitre 442 du manga.