Atterrissage sur l'île des Hommes-Poissons - Les charmantes sirènes

De mystérieux hommes-poissons chevauchant une bête marine confrontent l'équipage, et l'un d'eux, Hammond, lance des insultes à Surume pour avoir transporté les soi-disant humains pécheurs. Effrayé, Surume abandonne le Sunny, après quoi Hammond énumère les exploits de l'équipage, avoir battu Arlong, protégé Hachi et frappé un Dragon Céleste, puis leur offre un choix, la mort ou rejoindre les rangs des Nouveaux Pirates Hommes-Poissons. Luffy refuse catégoriquement et lui tire une grimace. Nami ordonne à Franky de déclencher un Coup de Burst à pleine puissance, permettant au navire de filer vers l'île des Hommes-Poissons et de distancer leurs poursuivants. L'équipage s'élance et traverse deux bulles, mais la seconde contient de l'eau, et ses courants furieux séparent les Chapeaux de Paille les uns des autres et du Sunny.

Luffy reprend conscience entouré de Sanji, Usopp, Chopper et d'un groupe de petites sirènes, et le groupe célèbre avant de retrouver Camie après deux ans de séparation. Camie, qui les attendait un mois plus tard, distribue de la soupe, puis panique en réalisant qu'elle a refroidi. Les quintuplées sirènes Medaka rendent les vêtements séchés de chacun et expliquent que le groupe se trouve dans le dortoir des filles de la crique des sirènes, ce qui enthousiasme Sanji. Transporté par une tortue de mer vers un niveau supérieur de l'île, Luffy s'enquiert de Hatchan et de Pappag ; d'après Camie, Hatchan se rétablit dans le district des Hommes-Poissons, tandis que Pappag vit désormais dans un grand manoir en tant que designer célébré. L'équipage atteint une zone remplie d'air et rencontre Ishilly et d'autres sirènes qui s'y prélassent, et Sanji pleure que son All Blue a enfin été trouvé. Pendant ce temps, Hammond et ses camarades signalent l'atterrissage à leur chef, qui ordonne que les Chapeaux de Paille lui soient amenés immédiatement.

Le personnage Kasagoba est renommé Kasagon pour l'anime. Comme cela arrive souvent, le teaser de l'épisode suivant est raccourci en deçà de sa durée habituelle. Pendant le trajet en tortue de mer, les chaussures portées par Luffy et Usopp disparaissent parfois. Après que Camie a conduit les quatre à la crique des sirènes, la scène du manga où deux sirènes trouvent le tonneau scellé contenant Caribou est omise.