Le roi Neptune escorte une partie de l'équipage vers le Palais Ryugu tandis qu'un Caribou libéré enlève des sirènes et rejette la faute sur les Chapeaux de Paille, et un Luffy affamé tombe par hasard sur la colossale Princesse Sirène dans une chambre sombre.
Chevauchant aux côtés du roi Neptune, Luffy se dirige vers le Palais Ryugu avec Pappag, Camie, Brook, Usopp et Nami. Derrière eux, une Ishilly curieuse et deux autres sirènes forcent le tonneau qui contient Caribou, et il les remercie en avalant le trio dans son Numa Numa no Mi, un acte qui laisse l'équipage faussement accusé des disparitions. En chemin, Nami raconte comment elle s'est séparée de Franky et Robin. Les visiteurs arrivent enfin au palais, où un Luffy affamé s'éclipse pour suivre l'odeur d'un repas et croise la route de l'énorme Princesse Sirène.
Un bref flashback révèle Caribou capturant le groupe d'Ishilly tout en se vantant que les Chapeaux de Paille l'ont involontairement livré à son soi-disant trésor. Dans le présent, la sombre prédiction de Madame Shyarly pousse Fukaboshi et ses frères à décider de détenir les pirates en visite. Neptune mentionne que Zoro a atteint le palais avant eux et a hardiment demandé du saké. Nami précise que Franky est parti chercher la famille de son défunt mentor Tom, tandis que Robin poursuivait des archives du passé de l'île et tout lien avec les Poneglyphs. Émerveillé par le palais, le groupe regarde Neptune se faire gronder par ses ministres pour être sorti sans protection, et la nouvelle arrive que des ennuis ont de nouveau frappé la princesse Shirahoshi. Guidé par son nez, Luffy entre dans une pièce sombre, prend la princesse endormie pour du corail élastique, et ce n'est que lorsque les lumières s'allument qu'il découvre la fille gigantesque, qui, craignant un autre assassin, fond en larmes alors que l'épisode se termine.
L'anime dépeint le moment où Nami, Franky et Robin se séparent. Concernant les installations de corail à bulles, le manga les a omises de cette scène et ne les a présentées que plus tard, une fois qu'Hody a pris le contrôle du palais. Aucune adaptation n'a jamais été faite de l'histoire parallèle Hatchan's Sea Floor Stroll, et par conséquent cette entrée offre à Octopako sa toute première apparition à l'écran.

La transformation que tout le monde connaît, la question de suivi que personne n'osait poser. Pourquoi nous avons fait un morceau de R&B tout en douceur sur cette lueur dorée dont Dragon Ball ne parle jamais....

Cinq personnages féminins de Bleach, classés une bonne fois pour toutes. Yoruichi se retrouve à la cinquième place, celle que personne n'attend, et notre numéro un est une Arrancar au cœur tendre....
Le palais Ryugu est le palais royal de l’île des Hommes-Poisson, où résident le roi Neptune et sa famille. Dans l’épisode 531, l’équipage de Luffy s’y rend à l’invitation de Neptune et reste stupéfait par son ampleur une fois sur place.
Lorsque la sirène Ishilly et deux amies parviennent à ouvrir le tonneau dans lequel Caribou est enfermé, celui-ci avale le trio grâce à ses pouvoirs du fruit du démon Numa Numa no Mi. Les disparitions sont alors faussement attribuées à l’équipage du Chapeau de paille.
La sombre prédiction de Madam Shyarly selon laquelle Luffy détruirait l’île des Hommes-Poisson pousse Fukaboshi et ses frères à décider de placer les pirates en visite en détention préventive.
Nami explique dans l’épisode 531 que Franky est parti à la recherche de la famille de son défunt mentor Tom, tandis que Nico Robin est partie rechercher des témoignages sur l’histoire de l’île ainsi que tout lien avec les Poneglyphes.
Suivant l’odeur de la nourriture, Luffy pénètre dans une pièce sombre et confond la gigantesque Shirahoshi endormie avec du corail élastique. Lorsque les lumières s’allument et qu’elle réalise qu’un inconnu l’a surprise, elle éclate en sanglots, craignant un nouvel assassin.
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