Créature miraculeuse ! Le secret d'Apis et l'île légendaire !

Échoués dans la Calm Belt sans vent ni courant et en équilibre au sommet de la tête d'un Roi des Mers, le Going Merry est encerclé par d'autres de ces bêtes. Zoro exhorte au silence et à l'immobilité totale, mais un Usopp effrayé pousse un cri et déclenche une attaque. Apis bascule par-dessus bord et est saisie en sécurité par le bras élastique de Luffy ; apercevant le museau de la créature, elle lui fait la relancer en bas pour arracher un poil de narine. Cet éternuement colossal projette le navire à travers toute la Calm Belt, le ramenant en sécurité au-delà de la frontière de la région.

En naviguant plus loin, l'équipage prend la silhouette imposante devant eux pour un navire géant jusqu'à ce qu'Apis précise qu'il s'agit de Warship Island, ainsi nommée pour ressembler à un navire de guerre. Les habitants alarmés s'arment à la vue du drapeau pirate, mais Apis se porte garante des Chapeaux de Paille, et son grand-père Bokuden les accueille avec une célébration de son retour sain et sauf.

Des Marines patrouillant la mer environnante aperçoivent la fille et font leur rapport à Nelson Royal, qui l'avait crue perdue et ordonne maintenant à Eric de la saisir à nouveau. Tandis que les petits pains au porc de Bokuden cuisent, Nami sonde pourquoi la Marine poursuit Apis, qui feint l'ignorance et confesse qu'elle avait menti en prétendant savoir. Bokuden partage alors le seul secret notable de l'île, une vieille légende : le peuple de Warship Island descend de Lost Island, qui a sombré il y a mille ans et abritait autrefois des dragons millénaires dont les os, appelés dragonite, sont réputés conférer la vie éternelle.

Ennuyée par le récit, Apis s'éclipse avec un sac de petits pains au porc. Un Luffy affamé suit l'odeur, et Nami les suit tous deux à travers une falaise vers une grotte.

Dans la grotte, Apis soigne un dragon âgé qu'elle appelle grand-père Ryu et le nourrit des petits pains. Luffy et Nami trouvent la créature légendaire, et à son propre étonnement Luffy saisit le sens du dragon bien qu'il n'entende aucune parole. Ce moment marque une manifestation précoce de la voix de toutes choses, un pouvoir que Luffy peut exercer pour percevoir ce que de tels êtres communiquent. Apis explique qu'ayant jadis mangé le Hiso Hiso no Mi, elle peut lire les pensées des animaux ; Ryu aspire à rejoindre son nid sur Lost Island mais ne se souvient plus où il se trouve en raison de son âge. Les Marines, ayant aperçu son pendentif en griffe de dragon, l'ont emmenée à cause du dragonite. Remué par le récit, Luffy jure d'aider Ryu à rentrer chez lui, et une Nami réticente cède, tandis qu'Eric approche de Warship Island certain que la fille sait tout.