Formée ! L'alliance pirate Luffy-Law !

Law expose son plan pour abattre l'un des Yonko, et dès que Luffy apprend de quel Empereur il s'agit, il accepte malgré les protestations de Nami. Au camp, Usopp et Chopper s'effraient à l'annonce d'une alliance avec les Heart Pirates, et Robin, bien que prête à suivre Luffy, prévient que les alliances se terminent souvent par une trahison. Lorsque Luffy demande simplement à Law s'il va les trahir et accepte son non avec une confiance totale, son équipage est touché par sa foi en eux après leurs deux années d'entraînement. Law replace Franky et Chopper dans leurs corps, mais Sanji étant absent, Nami se retrouve dans le corps de Sanji au lieu du sien.

Law révèle le dopage des enfants et le projet de gigantification du Gouvernement Mondial, que Caesar cherchait à maîtriser afin de surpasser à la fois Vegapunk et le gouvernement. Nami refuse de partir tant que les enfants ne sont pas en sécurité, et Luffy la soutient, insistant qu'il n'abandonnera pas ses amis et que Law doit les aider s'il veut l'alliance. En compromis, Law charge Luffy d'aider le samouraï pendant qu'il étudie le médicament, attachant comiquement le Chopper blessé à son chapeau. Il prévient que Caesar a une prime de 300 millions, commande des armes de destruction massive, et ne peut être affronté que par des utilisateurs de Haki, que Luffy compte comme lui-même, Law, Zoro et Sanji. Du côté en flammes, des centaures ouvrent une vaste porte et rencontrent une forme massive qui les asphyxie au gaz. Caesar nomme la rare créature de slime Smiley et déclare que personne ne quittera l'île.

Luffy et Law forment officiellement leur alliance pirate contre un Yonko. Law replace l'équipage dans ses corps, laissant Nami dans celui de Sanji. L'objectif est fixé : kidnapper Caesar, qui a une prime de 300 millions et nécessite le Haki pour être combattu. Law répartit les tâches entre le sauvetage du samouraï et la recherche sur le médicament. La créature de compagnie de Caesar, Smiley, est libérée et asphyxie les centaures sur les terres en flammes.

L'épisode adapte le chapitre 668, fait débuter Smiley et introduit le Sara Sara no Mi, modèle : Axolotl. Le simulcast a utilisé We Go ! comme générique d'ouverture pour des raisons de licence. L'anime ajoute Law remettant le corps de Franky à Chopper, Luffy projetant une crotte de nez sur Chopper, les centaures ouvrant la chambre de Smiley, des attaques supplémentaires de Smoker dans le corps de Tashigi, et des réactions à l'écran à l'entraînement de deux ans de l'équipage. Une erreur notée montre Smiley touchant le feu sans exploser.