Un cerveau dans les sous-sols ! Doflamingo passe à l'action !

Law pénètre dans la salle de production du SAD et sourit en levant les yeux vers le réservoir imposant. Au-dessus des Marines désespérés, Sanji apparaît portant deux soldats inconscients, balayant leur inquiétude pour sa jambe et plaisantant qu'il n'accepte la pitié que des femmes. Tashigi soutient à contrecœur la version selon laquelle le Vergo qui les a attaqués était un imposteur, permettant à l'opération de continuer. Vergo, traversant le bloc B par Geppo, signale la trahison de Law à Doflamingo via un baby Den Den Mushi.

À Dressrosa, Doflamingo rit de la trahison tout en esquivant une Baby 5 furieuse, qui n'arrête pas d'essayer de le tuer jusqu'à ce qu'il la retienne. Il raisonne que la première cible de Law serait la salle du SAD et avertit que tuer Caesar, la seule personne capable de produire du SAD, serait un désastre. Il alerte Caesar et Monet que Luffy manie le Haki des Rois et pourrait surpasser Law, puis envoie Baby 5 et Buffalo en renfort. De retour dans le bloc B, les Chapeaux de Paille et Kin'emon acculent le petit dragon : le Thunder Trap de Nami le choque, le Green Star Rafflesia d'Usopp l'étourdit, et Robin lui coupe les ailes avant que Brook et Kin'emon n'en finissent ensemble. Une fille effrayée révèle ensuite qu'un garçon nommé Momonosuke s'est glissé dans la pièce interdite et est devenu un dragon.

L'épisode affiche une note proche de 7,0 et marque les débuts de Dressrosa ainsi que de Sugar, Machvise, Baby 5, Gladius, Giolla, Lao G et Ginko. Le Buki Buki no Mi apparaît également pour la première fois. Contrairement au manga, l'anime révèle le nom du fruit de Monet lors de son affrontement avec Luffy plutôt que plus tard contre les autres membres de l'équipage, ajoute la raison déclarée de Baby 5 pour attaquer Doflamingo, et montre Caesar et Monet réagissant avec surprise au Haki des Rois de Luffy. Le titre fait allusion aux pouvoirs d'Homme-Fil de Doflamingo.