Surprenant ! La grande nouvelle qui secoue le Nouveau Monde

Les rapports selon lesquels Donquixote Doflamingo a abandonné son siège parmi les Shichibukai se répandent sur toutes les mers. Les marchands d'armes paniquent lorsque la famille Donquixote cesse de répondre aux appels, tandis que des pirates comme Jewelry Bonney et Jinbe lisent l'alliance entre Luffy et Law avec inquiétude. Dans la cachette des pirates de Kid, Eustass Kid ignore la fuite de son propre pacte avec Hawkins et se concentre plutôt sur quel Yonko les deux capitaines doivent chasser.

À bord du navire des Chapeaux de Paille, Doflamingo répond effectivement au Den Den Mushi. Luffy lance des menaces et son nom dans le récepteur malgré les gifles frénétiques d'Usopp, exigeant que le Shichibukai reste loin des victimes de Caesar une fois le scientifique rendu. Doflamingo tend un appât, laissant entendre qu'il possède quelque chose que Luffy désire, et Law coupe court à la conversation, fixant la remise à Green Bit à trois heures. Lors d'un petit-déjeuner sandwich, l'équipage comprend que Caesar est un leurre destiné à occuper Doflamingo pendant qu'ils rasent l'usine SMILE, bien que son emplacement reste inconnu. Kin'emon raconte comment lui et Momonosuke ont fait naufrage en route vers Zou et se sont séparés de leur camarade Kanjuro sur cette même île.

Au quartier général de la Marine, le commodore Brannew passe en revue la liste des Shichibukai et révèle que Buggy a rejoint leurs rangs pendant les années perdues. Le grand amiral Sakazuki fait taire le cours et envoie l'amiral Fujitora s'occuper des fauteurs de troubles. À Dressrosa, Doflamingo rassemble ses officiers de haut rang, puis sort une boîte contenant le Mera Mera no Mi, le pouvoir de feu qui appartenait au frère défunt de Luffy.

La démission de Doflamingo des Shichibukai devient une nouvelle mondiale. Luffy et Law confirment l'échange de Caesar par Den Den Mushi et fixent la remise à Green Bit pour trois heures de l'après-midi. Law explique que le prisonnier sert de diversion pour un assaut sur l'usine SMILE. Buggy est dévoilé comme un Shichibukai recruté pendant le timeskip, et Sakazuki envoie Fujitora après Luffy et Law. Doflamingo exhibe l'ancien Fruit du Démon d'Ace, certain que Luffy le poursuivra.

Cet épisode lance l'arc Dressrosa et fait débuter Kanjuro, Pica, Diamante et Trebol ainsi que le lieu New Marineford et le Beta Beta no Mi. L'épisode introduit Wake up! comme nouveau générique d'ouverture pour marquer le quinzième anniversaire de l'anime, avec un dialogue échangé entre Barbe Noire et Luffy. L'anime développe l'introduction de Buggy avec un discours vantard aux téléspectateurs, un gag rendu ironique puisqu'il a finalement été reconnu comme un Yonko vers la fin de l'arc du pays de Wano. Crocodile, seulement une ombre dans le manga, est confirmé ici par son manteau de fourrure et son crochet doré. Des images du conflit de Marineford et de la mort d'Ace sont diffusées lorsque le fruit de flamme est révélé.