Un guerrier redoutable et inconnu ! Lucy apparaît

Alors que Luffy s'avance pour s'inscrire, Franky lui fait promettre de garder son identité secrète. Le capitaine commence immédiatement à griffonner son vrai nom jusqu'à ce qu'un coup de poing sur la tête l'arrête, et il s'inscrit à la place comme le concurrent 556, Lucy. Envoyé dans la zone d'habillage, il laisse Franky derrière lui pour interroger Thunder Soldier au sujet de la famille Donquixote, de l'usine et des origines du jouet. Thunder Soldier semble troublé d'apprendre que Rebecca a rejoint le concours.

Dans la zone de préparation, un guerrier nommé Spartan juge Lucy trop petit pour y avoir sa place et tente de l'expulser, mais Luffy l'abat avec aisance, stupéfiant la foule. Un arbitre s'apprête à disqualifier Luffy pour l'incident jusqu'à ce que la famille Chinjao intervienne pour confirmer que Spartan a frappé le premier. L'un de leurs membres rejette les remerciements de Luffy et se jette sur lui, seulement pour être retenu par un camarade.

Les autres participants reconnaissent des noms célèbres de nombreuses nations, notamment les frères Funk, Dagama et Elizabello II de Prodence, Suleiman, les chasseurs de primes Abdullah et Jeet, Orlumbus et Bellamy, tous attirés par le Mera Mera no Mi. Le premier tour est annoncé comme une bataille royale divisée en quatre blocs de plus de 550 combattants, dont seulement quatre survivront dans chacun. Assigné au bloc C, Luffy choisit une tenue de Viking mais dépasse la limite de poids. L'épisode se termine alors que le prince pirate Cavendish apparaît devant lui.

Luffy s'inscrit sous le pseudonyme de Lucy en tant que 556e concurrent après que Franky l'a empêché d'utiliser son vrai nom. Il bat Spartan et est défendu par la famille Chinjao contre la disqualification. La structure du tournoi est révélée : une bataille royale en quatre blocs de plus de 550 participants n'en faisant avancer que quatre chacun, avec Luffy dans le bloc C. Cavendish apparaît devant Luffy à la fin de l'épisode.

Cet épisode introduit Hera, Spartan, Rebecca, Kelly Funk, Hack, Ideo et Bartolomeo. L'anime ajoute la séparation de Luffy et Franky à l'intérieur de l'arène, Franky se liant d'amitié avec Thunder Soldier pour obtenir des informations, et un tableau listant les gladiateurs notables et leurs blocs, qui place Hera, Spartan et Gambia dans le bloc D bien que le manga ne le précise pas. Des scènes supplémentaires de Sanji et Violet sont incluses. L'anime développe l'assaut de Spartan en plusieurs coups de poing, supprime son saignement, et montre Luffy le faisant tourner avant de l'écraser au sol. Le geste grossier de Sai envers Luffy présent dans le manga est censuré.