Les retrouvailles fatidiques - Bellamy la Hyène

Secoué par la force de Jesus Burgess, Franky se lève pour s'occuper de son travail, mais Thunder Soldier insiste pour l'accompagner, ce qui agace le cyborg. Dans un café du nord-est, le groupe de remise de Law s'enquiert de Green Bit et est exhorté à l'éviter, car des fighting fish mortels entourent l'endroit et aucun voyageur ayant traversé le pont de fer là-bas n'en est jamais revenu. Caesar et Usopp supplient Law de changer le lieu de dépôt, mais il refuse, plus troublé par le calme avec lequel le public a pris la démission de leur roi. Cette inquiétude est interrompue lorsque le CP0, le service de renseignement le plus puissant de la planète, apparaît soudainement.

Zoro poursuit la fée portant son épée jusqu'à un toit et la récupère, seulement pour basculer par-dessus le bord avec le voleur à ses côtés. Kin'emon, entre-temps, se perd et se retrouve encerclé par des ennemis qui semblent détenir Kanjuro captif. Fidèle à son vœu, Sanji abat un sniper dissimulé, ce qui plaît à Violet. À bord du Sunny, l'équipage de garde est en plein jeu de société lorsqu'un son inquiétant parvient à leurs oreilles.

Au colisée, Bartolomeo s'avance dans le ring tandis que l'annonceur le dépeint comme sauvage et déséquilibré, racontant comment il a autrefois empalé des pirates pendant une diffusion et qu'il se classe premier parmi les personnes que le public souhaite voir disparaître. Sa prime est donnée à 150 millions de berries. Levant les mains, Bartolomeo proclame qu'il enverra tout le monde tout droit en enfer.

Luffy retrouve Bellamy à l'arène. Le groupe d'escorte de Caesar est averti des fighting fish mortels de Green Bit et du pont de fer traître, et le CP0 arrive à Dressrosa. Zoro récupère Shusui auprès de la fée voleuse. Kin'emon est encerclé par des ennemis détenant Kanjuro, et Sanji bat un sniper pour Violet. Les gardes du Sunny perçoivent un bruit mystérieux. Bartolomeo entre dans le ring du bloc B et menace la foule.

Cet épisode introduit Guernika, Gismonda, Joseph, Wicca et l'Ato Ato no Mi. L'anime ajoute un moment de Bartolomeo s'adressant à Gambia assommé, sa rencontre avec Maynard, et un aperçu de son pouvoir alors qu'il croise les doigts. Lorsque le son étrange parvient au Sunny, Brook et Chopper vont regarder et découvrent le dortoir des hommes remodelé en art. Dans l'une de ses chansons, Brook fait référence aux zombies qui peuplaient l'arc Thriller Bark précédent. Quant à Bellamy, son Jolly Roger a été redessiné de sorte qu'une croix pâle couvre désormais le crâne, remplaçant son ancien emblème de lèvres et d'os croisés.