La technique d'épée s'échauffe - Law et Zoro font enfin leur apparition !

Dans la colonie située en profondeur sous Silver Mine, Desire, Luffy et Bartolomeo se préparent à fuir le long d'une voie ferrée menant à la surface. Desire offre aux travailleurs captifs une chance de partir, et bien qu'ils craignent les représailles de Bill, elle leur fait remarquer que rester ne signifie qu'attendre la mort, si bien qu'ils se joignent à l'ascension. Peseta et ses hommes surgissent et déversent un feu de canons, brisant la voie, mais Luffy amortit la chute avec Gomu Gomu no Fusen tandis que Bartolomeo protège le groupe, allant jusqu'à projeter sa barrière remplie de débris sur Peseta avant d'ériger un escalier de barrière vers la sortie.

Une ligne de combattants de l'alliance bouche la sortie avec des paquets de minerai en fusion, jusqu'à ce qu'un mineur parmi eux soit brusquement échangé contre Kin'emon, dont la lame fend le torrent. Law a utilisé Shambles pour permuter les deux et se retrouve épuisé par l'effort. Luffy bouscule l'alliance et le groupe débouche enfin à l'air libre, seulement pour que Peseta réapparaisse et suspende l'équipage capturé de Desire à un tronçon de voie pour exiger leur reddition. Zoro tranche les otages pour les faire descendre, puis détourne chaque Adhesive Shell sans qu'aucune n'adhère et déchaîne un tourbillon Santoryu, projetant Peseta avec ses hommes dans les airs, tous collés solidement. En se dirigeant vers le navire, les quatre sont séparés lorsqu'une vague de lave brise une partie du pont et Bill surgit, avouant que son véritable but avait toujours été de collecter les primes de ses alliés, raison pour laquelle il a détruit la majeure partie de la flotte de Desire et sauvé le reste pour l'amener à bord.

Tandis que Zoro exécute Kokujo: O Tatsumaki, la scène montre en flash une image ressemblant à la forme de dragon de Momonosuke. L'épisode amène également le Going Luffy-senpai à accoster à Silver Mine, montre Usopp et Franky repousser un raid de Battle Boat en mer, et confirme par l'aveu de Bill lui-même qu'il a orchestré l'attaque contre l'équipage de Desire, ce qui la pousse à se ruer sur lui dans une rage folle.