Vers la Rêverie : princesse Vivi et princesse Shirahoshi

Des dirigeants du monde entier partent pour le conseil qui se réunit une fois tous les quatre ans. En pleine mer, Vivi renoue avec son passé de pirate alors que les souvenirs de ses jours parmi l'équipage lui reviennent en masse. Dans un hôtel de Loguetown, le roi de Goa nouvellement couronné, Sterry, s'installe dans une suite somptueuse aux côtés de sa reine. Au pays de Kano, pendant ce temps, son roi prépare son propre départ même sans la famille Chinjao à ses côtés, et sur l'île des Hommes-Poissons une Shirahoshi terrifiée est lentement persuadée du voyage par ses frères et son père.

À bord du Sunny, l'équipe partie sauver Sanji se remet encore de sa chute depuis l'éléphant. Alors qu'ils luttent pour maintenir leur cap, Carrot surgit pour prêter main-forte, laissant chacun d'eux stupéfait.

Sous la protection du navire de la Marine d'Hina, Vivi quitte sa patrie accompagnée de Cobra, du canard Karoo et de ses suivantes. Depuis la vigie, elle revisite son histoire : la dispute avec Luffy sur la meilleure façon de sauver son pays, sa promesse de prêter la force de son équipage, sa chute depuis une haute tour interrompue quand Pell a volé avec Luffy pour la rattraper, et la défaite finale de Crocodile. Elle se souvient d'avoir crié pour que le combat s'arrête alors que la pluie revenait sur Alubarna, puis des adieux silencieux quand l'équipage a levé leurs bras marqués d'un X au lieu de la marquer comme criminelle. Dans le présent, un Cobra malade, tourmenté par une toux, a l'intention d'interroger le Gouvernement Mondial au sujet du poneglyphe d'Alabasta et s'interroge sur le fait que Vivi choisisse un mari, une suggestion qu'elle écarte gentiment d'un clin d'œil.

Ne trouvant rien à louer dans ses quartiers luxueux à part une vue de la plateforme d'exécution de Roger, Sterry chasse ses suivants. Sous les flots, Shirahoshi hésite à partir car Luffy avait promis un jour que l'emmener plus loin dans le monde extérieur serait sa tâche à lui seul, pourtant sa famille insiste que le chemin est court et que la pétition de coexistence d'Otohime porte désormais assez de signatures. En mer, avec Nami nauséeuse et le navire à la dérive, Carrot s'élance pour aider, et l'équipage reste bouche bée en réalisant qui elle est.

L'épisode prolonge le départ de Vivi, ajoutant qu'elle se souvient de la marque d'amitié et se demande si elle reverra un jour l'équipage, et sert de récapitulatif de l'arc d'Alabasta. Il introduit plusieurs personnages mineurs ainsi que le pays de Kano comme nouveau lieu. Reprenant l'écran pour la première fois depuis l'ellipse sont Toto, Koza, Pell, Igaram et Cobra. L'entrée fait partie de l'arc de Zou.