Romance Dawn

Dans un monde qui fait écho au récit familier tout en s'en écartant, ce Luffy est devenu pirate parce que son grand-père, ici un boucanier plutôt qu'un Marine, a allumé le rêve. Seul en mer, il croise une fille nommée Ann et son ami ailé Balloon, tous deux prisonniers du seigneur de guerre psychique Shupeal. Confinée sous le pont, Ann lui raconte que le capitaine convoite la magie dans le sang de Balloon, et Luffy s'étire à travers les barreaux pour les libérer. Lorsque sa tentative d'obtenir la liberté de la créature se heurte à la trahison, Luffy se précipite sur le pont et arrête le coup du seigneur de guerre contre elle. Shupeal fait exploser son propre navire et s'échappe sur un balai volant avec l'oiseau captif, mais Luffy se lance à sa poursuite, assène un Gomu Gomu no Pistol décisif et récupère Balloon. Il rétablit le duo sur l'épave, puis met le cap vers l'horizon ouvert.

Luffy rencontre Ann et Balloon et les libère de la cellule de Shupeal. Ann se bat pour la libération de l'oiseau et est trahie par le seigneur de guerre, ce qui envoie Luffy charger le pont pour contrer le coup dirigé contre elle. Shupeal détruit son navire et s'enfuit avec Balloon. Luffy se lance à sa poursuite, le fait tomber du balai, récupère la créature et la rend à Ann avant que les deux ne se séparent. Balloon, Ann et Shupeal font tous leurs débuts ici.

Produit pour le 20e anniversaire de l'anime, le spécial adapte le second one-shot qui a précédé la série principale et se déroule sous OVER THE TOP. La source catalogue de nombreux écarts par rapport au one-shot imprimé, touchant à la façon dont Balloon tombe par rapport à Luffy, où se trouve sa blessure, à quel point Shupeal est dit notoire, et la manière dont Luffy a consommé le fruit que son grand-père tenait. L'adaptation met le combat d'Ann à l'écran plutôt qu'hors champ, montre Balloon sauvant Luffy d'une chute vers la mer, et fait offrir par Shupeal une prime pour la remise de l'oiseau. Pour la bannière arborée par l'équipage de son grand-père, le spécial emprunte le Jolly Roger vu sur la couverture du manga de Luffy.