Aubade

Debout dans le noir pour un passage aux toilettes, Usopp aperçoit une main brandissant un marteau au-dessus du Going Merry à travers un épais brouillard avant de se rendormir, et Zoro le trouve endormi là au matin. La scène bascule vers le Sanctuaire de Dieu, où Shura reproche à Ohm d'avoir laissé Wyper en vie, la raison même pour laquelle les trois prêtres se tiennent convoqués. Yama se moque de leurs querelles alors que les portes du sanctuaire s'ouvrent grand et qu'Enel entre d'un pas ferme, électrisant les prêtres d'un courant et les traitant de faibles. Il affirme que seul l'ennui l'a poussé et les met en garde contre le fait de prendre trop à la légère les visiteurs de la mer bleue, qui en veulent à l'or.

Enel jette aux orties toutes les règles qu'il avait mises en place, laissant les prêtres libres d'agir comme ils l'entendent à travers Upper Yard, puisque les intrus comme les Shandia sont destinés à bouger bientôt. Pressé sur ce revirement brusque, il révèle que le Maxim est presque terminé et qu'ils partiront bientôt pour un monde de rêve. De retour au camp, l'équipage remarque que le Merry a été restauré dans sa forme d'antan, confirmant que la vision brouillée par le brouillard d'Usopp n'était pas un rêve et qu'un aide inconnu parcourt l'île. Nami expose alors son plan en deux équipes pour atteindre l'or.

Le titre emprunte un mot français désignant un chant de l'aube, un clin d'œil poétique à l'équipage se levant tôt pour traquer la Cité de l'Or. L'illustration de cette couverture en double page en couleurs sera plus tard réutilisée dans « Brand New World », l'une des séquences d'ouverture de l'anime. La réparation de type Klabautermann rend au navire la forme qu'il avait avant le réaménagement de l'Alliance Saruyama. Enel, ses prêtres et Yama font tous leur première apparition, et le jeu de survie est déclaré entre trois camps : les guerriers sous son commandement, les Chapeaux de Paille et les Shandia. L'équipage se divise, avec Luffy, Zoro, Robin et Chopper après le trésor tandis que Sanji, Nami et Usopp naviguent le Merry jusqu'à la rive la plus proche. Il appartient à l'arc Skypiea.