भयानक गर्भ का आर्क

मुख्य कथानक का पहला आर्क युजी इतादोरी को र्योमेन सुकुना की एक अवशेष को खाने के बाद जादूगरी में धकेल देता है। यह टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल, उसके शिक्षक गोजो, उसके सहपाठी मेगुमी और नोबारा, और मानवता के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे शापों के उभरते हुए गठबंधन को स्थापित करता है। कहानी युजी को उसके सामान्य जीवन से लेकर एक गुप्त फांसी, मैदान में उसकी पहली मौतों, और उसकी आगे की राह के लिए तैयार करने वाली शुरुआती ट्रेनिंग तक ले जाती है।

युजी एक शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली किशोर है, जो खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपने स्कूल के ओकल्ट रिसर्च क्लब में आलस्य करना पसंद करता है। उसका रास्ता मेगुमी फुशिगुरो से टकराता है, जो इतिहास के सबसे शक्तिशाली शाप से जुड़े एक अवशेष की तलाश कर रहा है। जब उसके क्लब के साथी गलती से उस शापित वस्तु को छोड़ देते हैं और उनके पास आत्माओं को खींच लाते हैं, तो युजी उन्हें बचाने की ताकत पाने के लिए सुकुना की उँगली खा जाता है, और शाप का आवास बन जाता है। उच्च अधिकारियों के सामने खींचे जाने पर, वह एक शांत फांसी से मुश्किल से बच जाता है और उसके बजाय गोजो के अधीन कर दिया जाता है, जो उसे स्कूल और उसकी तीखी जुबान वाली नई सहपाठी नोबारा कुगिसाकी से मिलवाता है।

गोजो रोपोंगी में एक शाप-शिकार के कार्य पर इस जोड़े का परीक्षण करता है, जहाँ दोनों साबित करते हैं कि उनमें उस नौकरी के लिए आवश्यक निडरता है। इसके तुरंत बाद, तीनों प्रथम वर्ष के छात्र एक दूरस्थ निरोध केंद्र में एक शापित गर्भ के लिए जवाब देते हैं, लेकिन तब तक पहुँचते हैं जब तक कि बंदियों को पहले ही मार दिया जा चुका होता है। जब लड़ाई के दौरान सुकुना ने नियंत्रण हासिल कर लिया, तो उसने युजी का दिल निकाल लिया और शरीर को बंधक बना लिया। मेगुमी के शब्द युजी तक इतनी देर के लिए पहुँचे कि वह खुद को वापस ले सके, लेकिन इस प्रयास से वह मर गया। गेतो का नकली और उसके शाप सहयोगी, जिन्होंने उँगली बोई थी, मौत पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए, जोगो मानवता को नष्ट करने के लिए उत्सुक था। अपनी खुद की आत्मा के अंदर, युजी सुकुना की बंधनकारी प्रतिज्ञा को ठुकरा देता है, लेकिन खूंटे वाली एक द्वंद्व लड़ाई में जीवित बच जाता है और एक बार फिर जागता है, गोजो से फिर से मिलता है।

गोजो गुप्त रूप से युजी को नियंत्रित भावनाओं के जरिए शापित ऊर्जा को निकालने की ट्रेनिंग देता है, उसे फिल्में देखते समय एक शापित गुड़िया को सोते रहने देता है। मेगुमी द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ ट्रेनिंग करके उसके आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करता है। जब जोगो सड़क पर गोजो का घात लगाकर हमला करता है, तो सबसे शक्तिशाली जादूगर शाप की आग को झेल लेता है और इस झड़प का इस्तेमाल युजी को क्षेत्रों के बारे में सिखाने के लिए करता है, जोगो का सिर उसके अपने आयरन माउंटेन के ताबूत के अंदर ही काट देता है। हनामी घायल शाप को बचाता है और वे माहितो के साथ फिर से जुड़ते हैं।

क्योटो बहन-स्कूल सद्भावना कार्यक्रम के नजदीक आते ही, तृतीय वर्ष के छात्र आओई तोदो और माई ज़ेनिन अपने छोटे प्रतिद्वंद्वियों को झझकोरने के लिए टोक्यो जाते हैं, मेगुमी के साथ मारपीट करते हैं और नोबारा को शापित ऊर्जा के राउंड से गोली मारते हैं, इससे पहले कि द्वितीय वर्ष के छात्र बात को रोक दें। यह जानते हुए कि क्योटो के प्रिंसिपल युजी की पहले हो चुकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं, गोजो योशिनोबु गाकुगंजी से भिड़ता है और एक अवज्ञाकारी नई पीढ़ी के जादूगरों को उठाकर पुरानी स्थापना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा करता है। आर्क इस बात के साथ समाप्त होता है कि छात्र और दुश्मन शाप दोनों लगातार शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे ऐसे खतरों का पूर्वाभास होता है जो विशेष श्रेणी की सीमा को पार कर जाएँगे।