सुस्त

आओई तोदो और माकी ज़ेनिन क्योटो के प्रधानाचार्य के साथ पहुंचते हैं और टोक्यो के प्रथम वर्ष के छात्रों को उकसाने में देर नहीं लगाते। तोदो मेगुमी से उनकी महिलाओं के प्रति पसंद का पता लगाने की मांग करता है, उनका जवाब कंजूस मानता है और तत्काल उन पर हमला कर देता है, जबकि माकी नोबारा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। पांडा, तोगे और माकी के हस्तक्षेप के बाद झड़पें बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त होती हैं।

इस बीच, सातोरू गोजो प्रधानाचार्य गाकुगंजी के साथ एक बैठक में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए वरिष्ठ नेतृत्व को चुनौती देते हैं, और एक महीने बाद युजी को एक सिनेमाघर में विकृत मौतों की एक श्रृंखला की जांच करने का कार्य सौंपा जाता है।

100 राक्षसों की नाइट लाइन को साफ़ करने वाला जादूगर तोदो, खुली ताक़त से मेगुमी पर अत्याचार करता है; मेगुमी बाद में उड़ने वाले मेढकों को बुलाने के लिए नुए को टोड के साथ जोड़ता है, लेकिन अकेले युद्ध का पासा नहीं पलट सकता। नोबारा को मई ने गोली मारकर नीचे गिरा दिया, लेकिन वह फिर से जुट जाती है, और दोनों जोड़ियाँ मुक्कों के साथ-साथ गालियाँ भी बकती हैं। गोजो गकुगंजी को समझाते हैं कि अपंजीकृत विशेष श्रेणी के जादूगर और प्रतिभाशाली छात्र पुरानी जुजुत्सु दुनिया की परंपराओं से आगे निकल जाएँगे, जिससे प्रधानाचार्य को चिढ़ होती है।

एपिसोड का समापन अगले मिशन को शुरू करते हुए होता है: किनेमा सिनेमा में तीन भारी रूप से उत्परिवर्तित शव मिलते हैं, माहितो एक चौकन्ने युवक को छोड़कर किसी की नज़र से बचकर निकल जाता है, और युजी को इस मामले की जाँच के लिए एक नए जादूगर के साथ जोड़ा जाता है।

यह किस्त भयानक गर्भ में प्रवेश अध्याय 16 से अध्याय 18 तक को अनुकूलित करती है, जिसमें आओई तोदो, माई ज़ेनिन, योशिनोबु गकुगंजी, कासुमी मिवा, जुनपेई योशिनो और केन्तो नानामी का परिचय दिया जाता है। साइड बीट्स में माकी द्वारा खुलासा किया जाता है कि वह अपने तुच्छ ठहराने वाले कबीले को नाराज करने के लिए जादूगर बनी, और तोदो आइडल ताकादा-चन से मिलने के लिए भाग जाता है। यह पहला एपिसोड है जिसमें क्रेडिट के बाद का दृश्य भी है, जिसमें मिवा गोजो के साथ अपनी सेल्फी लेती है, और जुजु स्ट्रोल भी है, जहाँ माई अप्रत्याशित रूप से ताकादा-चन से गर्मजोशी दिखाती है। ओपनिंग थीम कैकाई कितान और एंडिंग लॉस्ट इन पैराडाइज है।