Waktu Masa Lalu

Selama setahun dalam penahanan tubuh Reaper terus bermutasi sementara ikatannya dengan Aguri semakin dalam. Uji coba formula tentakel pada tikus laboratorium berakhir dengan bencana, memicu ledakan yang menghapus sebagian besar bulan. Diperingatkan bahwa nasib yang sama menantinya dalam setahun, Reaper melepaskan kekuatan barunya untuk melarikan diri dari fasilitas, membunuh penjaga dan menghancurkan mata kiri Yanagisawa dalam pelarian tersebut.

Saat Aguri mencoba menghentikannya pergi, jebakan tersembunyi melukainya dengan fatal, dan dengan kata-kata terakhirnya ia memintanya untuk menjaga Kelas 3-E menggantikannya. Hancur, ia berharap menjadi lemah dan penuh kekurangan, dan tentakel membentuknya kembali menjadi Korosensei yang lembut. Kembali di masa kini, kelas terguncang oleh pikiran untuk membunuh guru yang mereka cintai, dan Nagisa menyatakan niatnya untuk menemukan cara untuk menyelamatkan nyawa Korosensei.

Peringatan bulan Maret dari pertemuan pertama pasangan itu menjadi hari ketika bulan sabit mengambil bentuk permanennya, produk langsung dari penelitian antimateri Yanagisawa. Dihadapkan pada risiko bahwa Bumi dapat mengalami nasib bulan dalam setahun, Yanagisawa bergerak untuk melenyapkan subjeknya, hanya untuk transformasi yang memungkinkan pelarian. Kematian Aguri dan permintaan terakhirnya menjadi fondasi dari seluruh tujuan Korosensei, dan tekad Kayano sendiri berubah begitu ia mengetahui kebenaran.

Untuk menyesuaikan nada muram, episode ini menghilangkan sekuens pembuka sepenuhnya dan hanya menampilkan kartu judul, menggunakan lagu sisipan Moonlight selama kilas balik. Anime memotong perangkat penghancur diri yang ditanam di Korosensei, memindahkan pertarungannya dengan anak buah Yanagisawa ke lorong, dan mengubah detail penghalang anti-tentakel dan bagaimana mata Yanagisawa terluka.