Arc Pendekar Hitam

Arc Pendekar Hitam meluncurkan manga dan memperkenalkan Guts sebagai pengembara murung yang melancarkan kampanye soliter melawan para apostle dan God Hand yang iblis. Meskipun menempati urutan pertama dalam penerbitan, peristiwanya secara kronologi berada di antara episode 94 dan 95, menempatkan cerita di antara Arc Zaman Keemasan dan Arc Conviction yang mengikutinya.

Bepergian pada malam hari menuju kota Koka, pendekar itu membunuh makhluk betina mengerikan di sepanjang jalan. Saat tiba ia mengumumkan dirinya secara brutal, menebas sekelompok preman lokal di sebuah kedai dan menyisakan satu orang yang selamat untuk memperingatkan penguasa kota bahwa Pendekar Hitam telah datang. Ia juga membebaskan elf tawanan bernama Puck, yang membalas kebaikan itu dengan menyembuhkannya setelah orang-orang Koka memenjarakannya, dan ia memberikan namanya kepada elf tersebut: Guts. Ketika Snake Lord yang haus darah menerjang Koka sambil membakar segalanya untuk mencari penantangnya, Guts mencegat apostle itu, melumpuhkannya, memeras informasi tentang God Hand darinya, dan membiarkannya terbakar.

Kemudian, di negeri lain yang menggelar pengadilan terhadap kaum sesat, Guts mengincar penguasanya, apostle yang dikenal sebagai Count. Ia mencerai-beraikan penjaga kota dan melukai komandan mereka Zondark sebelum melarikan diri ke sebuah laboratorium bersama Vargas yang bertubuh kecil, yang mengungkapkan lorong tersembunyi menuju kastil Count dan beherit yang ia curi bertahun-tahun sebelumnya saat melarikan diri dari penyiksaan. Zondark yang kerasukan menyergap mereka, menghancurkan laboratorium, dan Guts berpisah dari Vargas setelah mengklaim beherit itu untuk dirinya sendiri.

Setelah Count menangkap dan mengeksekusi Vargas, Guts menyerbu kastil melalui lorong rahasia, menghabisi Zondark, dan bertarung menuju Count, yang bermutasi menjadi kengerian raksasa mirip siput. Sempat terdesak pada awalnya, Guts membalikkan pertarungan dengan menyandera putri Count, Theresia, dan melancarkan pukulan dahsyat dari lengan meriamnya. Dalam keputusasaan, Count mengaktifkan beheritnya yang terjatuh dan memanggil God Hand.

Kemunculan Femto, yang dengan geram disebut Guts sebagai Griffith, mendorongnya melakukan serangan nekat yang dengan mudah ditepis oleh anggota God Hand tersebut. Ketika Count menolak mengorbankan Theresia, ia diseret ke dalam Abyss, dan Guts ikut terseret sebagai korban bertanda sebelum meledakkan diri hingga bebas dengan lengan meriamnya saat persimpangan tertutup. Kembali di dunia fisik, ia menghentikan Theresia yang hendak bunuh diri melompat menuju kematian, dengan sengaja mengarahkan dukanya menjadi kebencian terhadap dirinya agar ia memilih hidup untuk membalas dendam. Ia menerima sumpahnya dan pergi, meskipun Puck menyadari prajurit yang biasanya tabah itu diam-diam terguncang. Arc ini berlanjut langsung ke Arc Conviction. Adaptasi layarnya memadatkan atau menghilangkan banyak materi ini, dengan anime 1997 merangkumnya menjadi satu episode pembuka dan anime 2016 memadukannya dengan elemen awal Arc Conviction sambil memotong alur cerita Count secara keseluruhan. Arc ini berjalan sekitar 623 halaman.