Kepompong

Jill dan Puck mencapai tepi rendah tempat kabut mengendap di atas tanah dan berhenti untuk bersembunyi. Kelelahan, Jill terduduk dan mendapati dirinya berhadapan dengan deretan kantung menggembung yang menempel di langit-langit gua. Puck menyentuh salah satunya, mundur karena teksturnya yang berlendir, dan cahaya yang menembusnya memperlihatkan siluet samar berbentuk manusia di dalamnya. Suara robekan yang lembap menarik mereka ke kantung lain saat kantung itu pecah dan memuntahkan salah satu elf Rosine, membuat Puck menyadari bahwa setiap bola yang menggantung adalah kepompong.

Suara Rosine turun dari atas. Tempat ini, jelasnya, adalah tanah kelahiran tempat anak-anak manusia dibentuk ulang menjadi elf miliknya, dan ia menegur Jill karena telah melarikan diri. Ketika gadis itu memprotes kebiadaban yang ia saksikan, Rosine mengabaikannya sebagai sekadar permainan, bersikeras bahwa semua anak manusia menggelar perang-perangan dan rasa takut hanya hilang setelah mereka berubah. Elf-elfnya, katanya, hanya bermain menjadi manusia, sedangkan kembali ke rumah berarti pukulan, kedinginan, kelaparan, dan akhirnya perang manusia yang sesungguhnya. Ia memperbarui tawarannya tentang surga tanpa rasa sakit, merangkul gadis yang menangis itu, dan bersumpah menjadikannya elf yang cantik yang tak dapat disakiti siapa pun. Sayapnya menyelimuti mereka berdua saat benang mulai membungkus Jill, dan gadis itu melayang dengan puas menuju tidur di dalam kepompong yang terbentuk.

Puck berteriak agar Jill melawan. Rosine berbalik kepadanya, memanggilnya Peekaf dan menyalahkannya karena menanamkan gagasan aneh, lalu mencambuk dengan antena di dahinya. Ia menghindar, dan serangan itu membelah kepompong di dekatnya, menumpahkan gumpalan daging setengah jadi yang membuat Jill menjerit. Api kemudian meletus di kedalaman sarang, melahap kantung-kantung itu, dengan Guts yang hampir tak terlihat di balik kobaran api, obor di tangan. Saat Rosine memerintahkan elf-elfnya maju, ia menebas pilar penyangga sehingga kepompong yang terbakar di atas berjatuhan dan membakar kawanan itu. Menyaksikannya melalui kobaran api, Jill melihat Guts sebagai hal paling mengerikan di dalam gua.

Jill dan Puck menemukan ruang kepompong tempat anak-anak menjadi elf. Rosine mengungkapkan sifat tempat pembibitannya dan membujuk Jill ke dalam awal pembentukan kepompong. Ia mengenali Puck sebagai Peekaf. Guts membakar sarang dan merobohkan pilar untuk membakar elf yang menyerang.

Ditampilkan di Young Animal edisi 22 pada 14 November 1997, instalasi Conviction Arc sepanjang dua puluh satu halaman ini mempertemukan kembali Guts dengan Rosine saat Jill berada di ambang transformasi.