Langit Malam Berdarah

Puck dan Jill bergegas menjauh dari gua yang membara saat Rosine, yang tersegel di dalam kerangka raksasa ngengat, melesat untuk menombak Guts dengan sengat di dahinya. Ia mengangkat Dragon Slayer dan menangkis serangan itu, meskipun kekuatannya membuatnya terhuyung ke belakang dan terlempar keluar dari gua. Rosine mengikutinya ke ruang terbuka, melayang melawan kegelapan yang diterangi bulan, kepakan sayapnya mengipasi api hingga pepohonan di sekitarnya ikut terbakar.

Setelah Puck memastikan Jill tidak terluka, Rosine menukik, menyemburkan semburan udara melalui pipa-pipa di tubuhnya untuk memecahkan penghalang suara saat ia datang. Guts menangkis lintasan itu tetapi kembali terhempas, tidak mampu melacak pendekatannya yang membutakan dan menjadi tuli oleh ledakan suara. Rosine menyerang berulang kali, dan setiap kali ia nyaris menangkisnya. Menyadari ia tidak dapat bertahan hanya dengan menangkis serangan yang tidak dapat ia lihat, ia menyusun rencana dan, pada terjunan berikutnya, melindungi torsonya dengan pedang sementara lengannya menjaga wajahnya daripada menangkis secara langsung. Membaca ini sebagai celah, Rosine menghunjamkan tanduknya ke lengan dagingnya, prostetik logamnya mencegahnya mencapai tengkoraknya.

Meyakini bahwa ia meleset dari sasaran, Rosine mendapati Guts tergantung pada durinya dengan lengan yang tertusuk. Ia mengangkatnya tinggi di atas pepohonan dan berhenti di depan bulan, menikmati kesadarannya yang memudar, dan mengatakan kepadanya bahwa ia bermaksud terbang dengan kecepatan penuh dan mencabiknya. Mendengar kata-kata itu matanya terbuka, dan ia menyelesaikan rencananya, mengarahkan prostetiknya ke perut ngengat dan menarik pelatuk cadangan meriam dengan giginya untuk meledakkan peluru menembus tubuhnya. Saat Jill menyaksikan dengan ngeri, keduanya jatuh dari ketinggian yang mengejutkan itu.

Rosine menyerang Guts dengan terjunan supersonik dari tubuh ngengatnya. Guts berpura-pura membuka titik lemah, membiarkan Rosine menusuk lengannya daripada wajahnya. Rosine mengangkatnya ke ketinggian besar untuk membunuhnya, dan Guts menembakkan lengan meriam tersembunyinya menembus tubuhnya, membuat keduanya jatuh menghantam tanah.

Tampil di majalah Young Animal edisi 2 pada 9 Januari 1998, bab Conviction Arc sepanjang dua puluh halaman ini menampilkan klimaks udara dari duel Guts melawan Rosine yang telah sepenuhnya bertransformasi.