Pagi Kebenaran

Masih berlutut dalam rasa malu, Farnese disergap oleh roh sisa yang menempel pada kulitnya dan menuangkan pikiran-pikiran gelap ke dalam benaknya. Roh itu memaksanya menghidupkan kembali saat ia mencambuk Guts sambil diam-diam terangsang oleh tubuhnya, dan menegaskan bahwa ia mencambuk dirinya sendiri bukan untuk membersihkan hasrat melainkan untuk menikmati rasa sakit, menggunakan agamanya sebagai perisai bagi dorongannya dan tetap setia karena kecanduan akan kekuasaan memimpin Holy Iron Chain Knights.

Dirasuki namun tetap sadar, Farnese menanggalkan pakaian dan menaiki Guts yang tertahan, menggesekkan tubuhnya pada sisi pedang dan melilitkan ikatan lamanya di leher Guts, memohon agar ia mengangkat bilah itu perlahan sehingga ia dapat menurunkan dirinya ke atasnya. Matahari yang terbit kemudian memaksa roh itu keluar. Puck menyerangnya dengan buah berangan sementara Guts memerintahkan Farnese yang telah pulih untuk turun darinya. Jeritan tangisnya menarik Serpico yang kebetulan lewat, yang menyelimutinya dengan mantelnya saat ia memerintahkan agar Guts dibunuh demi menyelamatkan sisa kehormatannya.

Serpico mengingatkannya bahwa perintah mereka hanya menangkap Guts, dan bahwa ia pasti akan kalah dalam pertarungan langsung melawan kekuatan Black Swordsman. Farnese menamparnya dan berlari. Serpico kemudian membebaskan Guts, yang mengakui kini ia berutang budi, tetapi saat Guts berbalik untuk pergi keduanya menghunus dan mengayun dengan kecepatan membutakan: Dragon Slayer menyapu secara horizontal, Serpico melompatinya dan menggores pipi Guts dengan rapier-nya sebelum menyarungkan kembali dan mengucapkan selamat tinggal, melambai kepada Puck untuk menunjukkan bahwa ia dapat melihat elf itu. Puck merasakan kesedihan mendalam yang memancar dari Farnese, seolah-olah ia terkurung tanpa terlihat.

Roh yang masih bertahan merasuki Farnese dan menyuarakan nafsu serta keraguan yang ia pendam. Di bawah kendalinya ia memaksakan diri ke atas Guts hingga fajar mematahkan mantra tersebut. Serpico tiba, menyelimutinya, dan Farnese menuntut kematian Guts. Serpico justru melepaskan Guts. Keduanya saling bertukar satu tebasan membutakan di mana Serpico melukai pipi Guts sebelum pergi, sekaligus memastikan bahwa ia dapat melihat Puck.

Bab Conviction Arc ini terbit di majalah Young Animal edisi 16 pada tahun 1998. Bab ini menegaskan bahwa Serpico, tidak seperti Farnese, dapat melihat Puck, dan pembacaan penutup Puck atas kesedihan Farnese membingkai ulang kekejamannya sebagai gejala penjara batin, memperdalam perannya dari antagonis menjadi sosok tragis.