Gugusan Awan

Para Apostle menyerbu kaisar, yang membalas dengan badai petir. Sebagian besar bertahan dari rentetan itu, meskipun satu yang mati jatuh dari langit dan hampir menimpa rekan-rekan Guts. Guts dan Serpico tetap terdampar bersama di atas perahu yang terbalik. Tidak yakin harus berbuat apa, Serpico didesak untuk kembali ke kelompok, karena Guts terlalu terluka untuk bergerak sendiri dan Serpico tidak memiliki kekuatan untuk menggendongnya. Dengan Dragon Slayer yang masih tertancap di lambung kapal, Guts mempercayakan pedang yang tertanam itu untuk melindunginya dari sambaran petir sampai ia cukup pulih untuk mencapai dermaga sendiri, dan Serpico menuruti.

Raungan besar mengumumkan kehadiran Zodd, yang bertengger di sebuah menara di atas pelabuhan. Ia menukik ke arah Ganishka sendirian, mengabaikan sengatan petir, dan melintas langsung menembus Apostle yang terbentuk dari kabut, berputar-putar berulang kali untuk mencoba melukainya. Lintasan berulangnya akhirnya menyebarkan cukup banyak kabut untuk menggalang Apostle lainnya, meskipun banyak yang masih ditebas jatuh. Para penyintas akhirnya terkurung di dalam tubuh Ganishka saat tubuh itu berubah bentuk menjadi kubah berlistrik. Menyaksikan petir menari di sepanjang pedangnya dari bawah, Guts baru menyadari pada saat terakhir bahwa Zodd menukik membabi buta ke arahnya dari dalam kabut. Zodd menerobos keluar dan terjun ke pelabuhan, menyeret Guts ke dalam air bersamanya.

Bab dua puluh satu halaman dari Millennium Falcon Arc ini pertama kali terbit di Young Animal edisi 13 pada 23 Juni 2006. Bab ini menegaskan bahwa tidak ada serangan fisik biasa yang melukai Ganishka, karena bahkan serangan Zodd hanya merobek uapnya tanpa efek yang bertahan lama. Terjunan paksa itu menyiapkan pertemuan yang tidak nyaman antara dua rival lama di bawah permukaan.