Datang dengan Terbang

Guts terbangun dan mendapati seekor incubus, iblis kecil yang merusak mimpi orang yang tidur, merayap turun di dinding di sampingnya, dan ia memipihkannya dengan tangan besinya tanpa melihat dua kali. Ia kemudian menyadari Jill telah menyelinap masuk ke dalam kincir angin dan tertidur bersandar pada kakinya. Daripada mengganggunya, ia hanya memalingkan pandangan dan membiarkannya beristirahat. Incubus kedua menyiksa Puck di atas kasau sampai elf itu terjatuh ke atas kepala Jill dan membuatnya terbangun dengan terkejut.

Setelah ia bangun, Guts menanyainya tentang Misty Valley yang ditakuti penduduk desa. Jill menggambarkannya sebagai tempat yang diselimuti kabut di sebelah timur, dihuni oleh elf. Setelah tanaman dan hewan di wilayah itu dirusak dan elf disebut sebagai pelakunya, kengerian semakin dalam ketika makhluk-makhluk itu dilaporkan mulai memangsa manusia dan membawa pergi anak-anak mereka.

Percakapan itu berakhir tiba-tiba ketika Brand milik Guts mulai berdarah. Di luar, ia melihat pita panjang makhluk-makhluk yang bercahaya samar mengalir menuju desa. Jill menyebut mereka elf, tetapi seringai liar menyebar di wajah Guts saat ia bersikeras bahwa mereka adalah sesuatu yang sama sekali berbeda.

Di desa, keluarga-keluarga mengunci pintu mereka sementara setiap hewan yang tertinggal di luar dimangsa dalam sekejap. Sekelompok makhluk itu menerobos masuk ke sebuah rumah, memakan orang dewasa tetapi membiarkan anak di dalamnya. Sementara itu, Zepek memukul istrinya karena mengusulkan agar mereka keluar untuk mencari Jill, meskipun kebiasaan minumnya yang terus-menerus menutupi apa yang tampak seperti kekhawatiran yang tulus.

Anak laki-laki yatim piatu itu, Thomas, melarikan diri dari rumahnya saat makhluk-makhluk itu mendekut ke arahnya, hanya untuk berlari langsung menabrak kaki sosok menjulang berpakaian hitam. Guts memerintahkannya untuk tetap merunduk, lalu mengayunkan Dragon Slayer yang besar menembus gerombolan itu, menghancurkan puluhan dari mereka di sisi datar bilahnya.

Guts terbangun dan mendapati Jill tertidur bersandar padanya dan menyingkirkan incubi pemakan mimpi. Jill menceritakan legenda Misty Valley dan elf-nya yang menjarah tanaman, memakan penduduk desa, dan menculik anak-anak. Brand milik Guts berdarah saat gerombolan bercahaya mencapai pemukiman, dan ia menyatakan bahwa makhluk-makhluk itu bukanlah elf sejati. Makhluk-makhluk itu membantai ternak dan penduduk kota sambil membiarkan anak-anak, dan Guts turun tangan untuk melindungi Thomas yang baru menjadi yatim piatu, membantai gelombang penyerang dengan Dragon Slayer.

Episode ini menanam misteri elf palsu Misty Valley, yang secara pribadi diidentifikasi Guts sebagai pseudo-apostle dan bukan roh tak berbahaya yang diwakili Puck. Thomas diperkenalkan sebagai penyintas yang orang tuanya terbunuh dalam serangan itu, mengikatnya dengan Guts untuk pertempuran yang menyusul.