Osushi

Sebagai hewan peliharaan, Osushi tampak tidak lebih dari seekor Pomeranian putih berbulu lebat, dengan moncong, telinga, dan cakarnya berwarna kecokelatan. Bentuk tidak berbahaya itu menyembunyikan sifat aslinya. Ketika ia mengambil wujud Dark Dragon, ia membengkak menjadi binatang hitam menjulang dengan bagian bawah pucat, empat anggota tubuh yang berat, sepasang sayap raksasa, sisik tebal, dan mulut yang penuh dengan gigi tajam.

Dalam samaran anjingnya Osushi jinak dan penurut, senang digunakan sebagai umpan atau diserahkan kepada orang asing kapan pun Balgo perlu menyingkirkannya. Dark Dragon yang telah berubah adalah makhluk yang sama sekali berbeda, cukup buas untuk mencoba melahap orang-orang yang tinggal bersamanya. Dua bulan menyerap dorongan kasar Balgo membuatnya mampu melontarkan permintaan untuk melihat pakaian dalam Noel, meskipun ia jelas tidak tahu apa arti kata-kata itu. Menurut Noel ia berubah menjadi wujud bersayapnya setiap kali Balgo mengejeknya, bersin, tertawa terlalu keras, atau berada dalam bahaya, dan sedikit pelukan dan elusan biasanya cukup untuk mengecilkannya kembali.

Hewan yang akhirnya dinamai Osushi oleh Balgo sebenarnya telah menemui ajalnya di jalanan London, hanya untuk kemudian seekor Disguiser Dragon menyelinap ke dalam bangkainya dan menghidupkannya kembali. Sekitar dua bulan sebelum sifat aslinya terungkap, Balgo menemukan anjing kecil itu dan membawanya pulang, tanpa curiga bahwa ia membesarkan seekor Naga. Rahasianya terbongkar pada hari Balgo membawanya ke tempat Noel menghilang, di mana ia mengembang menjadi Dark Dragon dan harus ditenangkan dengan kata-kata. Ia kemudian pindah bersama Balgo ke Reverse London, di mana transformasi parsialnya yang tiba-tiba, dan kebiasaannya menirukan permintaan kasar Balgo, membuat Noel dan Ninny Spangcole terus-menerus sibuk.