Musuh Baru! Sifat Sejati Pedang-Pedang Buas

Sesuatu jatuh dari langit ke lokasi konstruksi yang ramai, dan sosok bersenjatakan tombak berjubah merah muda muncul dari debu yang mengendap. Merasakannya, Ichigo menghadapi orang asing itu dalam wujud Shinigami dan saling bertukar serangan, hanya untuk menyadari bahwa penyerang tersebut bukan Hollow maupun Shinigami. Tōshirō Hitsugaya tiba dan mengidentifikasi penyusup yang melarikan diri itu sebagai Roh Zanpakutō, yang terus menuntut untuk mengetahui ke mana tuannya pergi.

Di toko Kisuke Urahara, Hitsugaya menjelaskan masalah yang lebih luas. Ia menyebut roh pedang tak bertuan ini sebagai Tōjū, roh pedang yang terlantar setelah penggunanya meninggal, dan memperingatkan bahwa banyak yang telah menyelinap ke Dunia Manusia. Rangiku Matsumoto dan Haineko muncul tanpa diundang, menganggap perjalanan itu sebagai tamasya dan mengganggu Ririn, yang membuat sang kapten berang. Sementara itu di Seireitei, Shunsui Kyōraku dan Jūshirō Ukitake memperkirakan bisa ada satu Tōjū untuk setiap anggota divisi yang gugur, berjumlah ratusan, sementara roh mereka sendiri bermain kartu dan membuat keonaran.

Rukia Kuchiki merenungkan bagaimana penelitian Mayuri Kurotsuchi menghidupkan kembali Sode no Shirayuki setelah Senbonzakura menghancurkannya. Di dunia manusia, roh berjubah itu ditelan bulat-bulat oleh Hollow besar. Ia muncul kembali sebagai Tōjū Hollow gabungan, jauh lebih kuat dari sebelumnya, menembakkan Cero ke arah Ichigo. Hitsugaya melepaskan Hyōrinmaru dan membekukan monster itu dalam es, dan serangan gabungan tersebut menghancurkannya. Setelah itu, Hitsugaya memperingatkan bahwa setiap Tōjū yang bergabung dengan roh lain akan berbahaya, dan menyuruh Rangiku untuk tetap waspada.

Tōjū pertama dalam alur ini muncul di Dunia Manusia dan diidentifikasi sebagai Roh Zanpakutō tanpa tuan. Hitsugaya memberi pengarahan kepada Ichigo dan Urahara tentang ancaman Tōjū dan mengonfirmasi bahwa krisis telah menyebar melampaui Soul Society. Kilas balik memperlihatkan Nemu dan Mayuri memulihkan Sode no Shirayuki melalui penelitian eksperimental. Roh berjubah itu dilahap oleh Hollow dan terlahir kembali sebagai Tōjū Hollow gabungan, yang dikalahkan bersama oleh Ichigo dan Hitsugaya.

Ini adalah episode orisinal anime tanpa adaptasi dari bab manga, yang meluncurkan alur cerita Beast Swords. Lagu pembuka adalah Anima Rossa dan lagu penutup adalah Tabidatsu Kimi e. Episode ini pertama kali tayang di Jepang pada 9 Februari 2010, dengan penayangan bahasa Inggris menyusul pada 10 Juni 2012. Segmen penutup Shinigami Illustrated Picture Book menampilkan Haineko dan Tobiume mengintip Senbonzakura di pemandian, hanya untuk mendapati ia tetap memakai topeng dan helm bahkan di sana.