Aizen dan Anak Jenius

Kapten yang baru diangkat Kisuke Urahara mengantar Hiyori Sarugaki ke wilayah Divisi 2, diizinkan masuk oleh Yoruichi Shihōin meskipun ada keberatan dari Suì-Fēng. Ia menjelaskan bagaimana Onmitsukidō bergabung dengan Gotei 13 di bawah Yoruichi dan menggambarkan Unit Penahanan, fasilitas tersembunyi bagi Shinigami yang dianggap terlalu berbahaya atau merepotkan untuk dibiarkan bebas. Keduanya turun ke Sarang Belatung yang menyerupai gua, tempat Urahara mencatat bahwa para narapidana boleh bertindak sesuka mereka tetapi tidak pernah boleh pergi.

Di dalam, seorang mantan teman sekelas Hiyori yang dijuluki Big Mouth memohon bantuan, dan ketika para tahanan menyerang, Urahara melumpuhkan mereka dengan tangan kosong, karena senjata dilarang di sana. Ia kemudian membawa Hiyori kepada satu-satunya narapidana yang dikurung dalam sel, Mayuri Kurotsuchi. Urahara menawarkan kepada Mayuri posisi wakil ketua dari organisasi baru yang berencana ia dirikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Shinigami, dengan janji bahwa lembaga itu suatu hari akan menjadi miliknya. Mayuri menerima.

Di kediaman Kuchiki, Byakuya muda berlatih di bawah kakeknya Ginrei sampai Yoruichi muncul, mengejeknya, merebut ikat rambutnya, dan menghilang dengan Shunpo saat ia mengejarnya. Di Divisi 13, Kaien Shiba kembali menolak tawaran Ukitake untuk posisi letnan sementara Ukitake menyebut seorang anak ajaib yang lulus Akademi dalam satu tahun. Malam itu, Letnan Aizen memuji seorang anak laki-laki yang berdiri di atas Seated Officer ketiga yang terbunuh, mengetahui namanya adalah Gin Ichimaru. Sembilan tahun kemudian, tiga sosok bayangan menyaksikan beberapa jiwa tercekik dan mati.

Urahara mengungkap cara kerja Sarang Belatung kepada Hiyori. Ia merekrut Mayuri Kurotsuchi untuk bersama-sama mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Shinigami. Yoruichi mengganggu Byakuya muda di Kediaman Kuchiki. Ukitake memberi isyarat tentang seorang anak ajaib yang sedang naik daun di Divisi 5. Aizen menaruh minat pada Gin Ichimaru muda setelah Gin membunuh seorang perwira atasan.

Berlatar dalam alur Turn Back the Pendulum, episode ini mengadaptasi materi dari Bab -106, -105, dan halaman pembuka -104. Lagu pembuka adalah Velonica dan lagu penutup adalah Sky Chord ~Otona ni Naru Kimi e~. Episode ini tayang di Jepang pada 24 Februari 2009, dan dalam bahasa Inggris pada 11 Juni 2011. Tidak ada pertarungan resmi yang terjadi sepanjang episode. Omake penutupnya, Substitute Shinigami Work Diary, menampilkan Ichigo dan Rukia yang gagal mengingat nama Zennosuke Kurumadani.