Berpunggung-punggungan, Pertarungan Sampai Mati!

Ichigo Kurosaki mengejar Uryū Ishida untuk duel mereka, tetapi langit terbelah dan Hollow mulai berkumpul di sekitar retakan itu, tertarik oleh umpan Uryū. Saat Uryū bergegas melawan mereka, Rukia Kuchiki menceritakan kepada Ichigo bagaimana Shinigami memusnahkan Quincy sekitar dua abad yang lalu. Ia menjelaskan bahwa kedua dunia harus menjaga jumlah Jiwa yang seimbang, dan bahwa Quincy, dengan memusnahkan Hollow sepenuhnya alih-alih memurnikannya, mengganggu siklus tersebut dan mempertaruhkan keruntuhan alam semesta, sehingga mendorong pemusnahan mereka setelah mereka menolak untuk berhenti.

Uryū mengungkapkan bahwa pembantaian kuno itu bukanlah yang mendorongnya. Kesedihan sejatinya berasal dari kematian guru sekaligus kakeknya, Sōken Ishida, yang memohon kerja sama antara Shinigami dan Quincy namun dibiarkan mati ketika Shinigami tiba terlambat berjam-jam saat serangan Hollow. Ichigo menendangnya dan berargumen bahwa Sōken menginginkan kedua pihak bekerja sama, bukan agar Uryū membuktikan keunggulan Quincy. Keduanya kemudian melawan gerombolan Hollow secara berpunggung-punggungan, saling melengkapi pedang dan busur.

Kisuke Urahara tiba bersama Ururu Tsumugiya, Jinta Hanakari, dan Tessai Tsukabishi untuk membersihkan Hollow yang lebih lemah, membebaskan Ichigo untuk menghadapi Menos Grande yang menerobos melalui Kūmon. Ketika Uryū menggenggam Zanpakutō Ichigo, busurnya sendiri membesar secara drastis, dan ia menyadari bahwa Reiryoku Ichigo mengalir keluar tanpa kendali dan selalu berada pada tingkat maksimum. Ia mengikat pedang itu di kepalanya untuk menembakkan panah raksasa, tetapi Ichigo justru menyerbu maju, menahan Cero milik Menos Grande, dan mengiris tubuhnya dengan luka besar yang memaksanya mundur.

Kemenangan itu hampir membunuh Ichigo, yang energinya yang tak terkendali membuat Zanpakutō-nya yang melengkung menjadi tidak stabil. Uryū menginjak bilah pedang itu, menyalurkan kelebihan daya, dan menembakkan panah demi panah ke langit untuk mengurasnya, merobek tangannya sendiri dalam proses tersebut. Saat Ichigo stabil, Uryū diam-diam memohon ampunan kepada Sōken, yang kini ia sapa sebagai kakeknya, karena telah membenci Shinigami untuk menyembunyikan kegagalannya sendiri dalam menyelamatkannya.

Rukia menjelaskan pemusnahan Quincy oleh Shinigami untuk menjaga keseimbangan Jiwa. Uryū mengungkapkan bahwa kematian Sōken Ishida, yang disebabkan oleh keterlambatan respons Shinigami, membentuk tekadnya. Ichigo dan Uryū melawan gerombolan Hollow bersama-sama saat kelompok Urahara tiba. Sebuah Menos Grande muncul, dan Ichigo mengusirnya dengan menebasnya setelah menahan Cero miliknya. Uryū menguras Reiryoku Ichigo yang meluap untuk menyelamatkan nyawanya.

Episode ini mengadaptasi Bab 45 hingga 50 dalam arc Agent of the Shinigami dan mengakhiri pertarungan Ichigo dan Uryū melawan Menos Grande. Adaptasi ini memangkas dan menyusun ulang banyak dialog serta memvisualisasikan keseimbangan Jiwa dengan jam pasir alih-alih gambaran jungkat-jungkit dan piring di manga. Sensor menghilangkan beberapa detail berdarah, termasuk kuku jari Uryū yang retak dan pergelangan kaki Menos Grande yang terpotong.