Pergulatan Putus Asa di Bawah Malam Berbulan, Pembunuh Misterius dan Zanpakutō

Di sekolah Ichigo Kurosaki, teman-teman sekelas yang penasaran menghujani Rurichiyo Kasumiōji dengan pertanyaan, tetapi pengawalnya Kenryū menanggapi setiap pertanyaan dengan jawaban menghindar dan tersinggung terhadap Ichigo karena sikap blak-blakannya. Ichigo menganggap seluruh urusan itu merepotkan namun merasakan bahwa kehati-hatian berlebihan Kenryū mengisyaratkan ancaman nyata. Malam itu, baik Ichigo maupun Rukia Kuchiki mendeteksi Reiatsu yang tidak wajar di sebelah dan melihat Kenryū memindai atapnya sesaat sebelum seorang penyusup menerobosnya dalam ledakan cahaya. Saat Enryū membawa Rurichiyo ke tempat aman, Kenryū menyerahkan pertarungan kepada Ichigo, dan pembunuh bersenjata itu terbukti menggunakan pedang yang tidak biasa.

Gagang senjata yang dipoles menangkap cahaya bulan dan membutakan sasarannya sesaat, hampir melukai Ichigo dan kemudian mengenai Rukia. Ichigo memahami trik tersebut dan membalikkannya terhadap pembunuh itu, memiringkan bilahnya sendiri untuk memantulkan cahaya kembali dan melucutinya. Ketika ia mencoba mencari tahu mengapa Rurichiyo diburu, pembunuh itu memilih mati, membiarkan serangan lanjutan Ichigo menghabisinya daripada berbicara.

Setelah bahaya berlalu, Kenryū dan Enryū mengembalikan gadis yang masih tertidur itu, dan Ichigo mengumpulkan semua orang agar Kenryū dapat menjelaskan. Rukia mengenali nama Kasumiōji sebagai milik aristokrasi tinggi Soul Society, dan Kenryū terkejut mengetahui bahwa ia berasal dari Klan Kuchiki. Ia menceritakan bahwa Rurichiyo adalah pewaris sah Kasumiōji, yang telah menjadi yatim piatu karena kehilangan kedua orang tuanya, dan bahwa seorang pengurus bernama Gyōkaku Kumoi telah bermanuver untuk menggulingkan dan membunuhnya, yang mendorong Kenryū menyembunyikannya di Dunia Manusia. Ia secara resmi meminta Ichigo untuk menjaganya, dan Rukia mengikat komitmen mereka berdua sebelum Ichigo sempat menolak, dengan syarat bahwa Rurichiyo tidak pernah mengetahui bahwa ia menjadi target.

Di Soul Society, Kumoi berunding dengan pemimpin agen-agennya dan mengutusnya bersama beberapa pembunuh untuk melenyapkan Ichigo dan rekan-rekannya.

Rurichiyo Kasumiōji dan pengawalnya Kenryū serta Enryū menyamar sebagai siswa pindahan di bawah pengawasan Ichigo Kurosaki. Seorang pembunuh yang menggunakan pedang pemantul cahaya menyerang, dan Ichigo mengalahkannya dengan membalikkan trik cahaya bulan itu kepadanya, meskipun pembunuh tersebut mengakhiri hidupnya sendiri daripada mengungkapkan tujuannya. Kenryū mengungkapkan bahwa Rurichiyo adalah pewaris Kasumiōji yang terancam oleh pengurus Gyōkaku Kumoi dan meminta Ichigo untuk melindunginya. Rukia menerima atas nama mereka berdua, dan Kumoi mengirim lebih banyak pembunuh untuk mengejar mereka.

Episode ini merupakan entri khusus anime dari arc Amagai, yang juga dikenal sebagai arc Kapten Baru Shūsuke Amagai, dan tidak mengadaptasi bab manga mana pun. Episode ini memperkenalkan senjata khusus pembunuh tersebut, sebuah Bakkōtō bernama Saiga, bersama dengan konspirasi Kasumiōji yang lebih luas. Segmen pendek Shinigami Illustrated Picture Book menampilkan Asosiasi Pria Shinigami yang terpaksa bertemu di kamar mandi, di mana Iba menolak desain ponsel Hisagi karena dianggap kurang jantan dan desain Ōmaeda karena terlalu mahal.