Ichigo vs Uryū?! Siapa Pengkhianatnya?!

Kūgo terpisah dari Ichigo oleh lampu gantung yang jatuh dan terkepung oleh Moe Shishigawara serta anggota Xcution lainnya. Sementara itu Tsukishima menjelaskan sifat pedangnya: pedang itu tidak menulis ulang ingatan atau waktu melainkan menyelipkan kehadirannya sendiri ke dalam sejarah seseorang, membuat semua orang kecuali Ichigo percaya bahwa mereka selalu mengenalnya. Ketika Ichigo menerjang, perisai Orihime dan tinju Sado menghentikannya dengan tegas, keduanya yakin bahwa orang yang salah adalah musuh mereka.

Di seberang kediaman, Kūgo menahan serangan gabungan dari Jackie, Giriko, Riruka, dan Moe, yang Jackpot Knuckle-nya akhirnya melontarkannya melalui jendela. Menyadari tidak dapat menang dalam jumlah kalah, ia bergegas untuk mencapai Ichigo, tiba tepat waktu untuk menahan serangan yang ditujukan ke punggung sang pengganti. Ia meyakinkan Ichigo bahwa pengaruh Tsukishima tidak menyentuhnya, dan keduanya bertekad untuk menjatuhkan Tsukishima sebelum hal itu terjadi.

Uryū kemudian muncul, kesetiaannya mustahil dibaca karena ia juga telah ditebas namun entah bagaimana sembuh. Ia memperingatkan Ichigo bahwa pengkhianat berdiri tepat di belakangnya, dan tuduhan itu terbukti benar. Kūgo menangkis panah Uryū, merobohkan Ichigo, dan mengungkapkan bahwa ia sengaja membiarkan Tsukishima menebasnya dua kali untuk melepaskan ilusi dan kembali ke jati dirinya yang sebenarnya. Dengan memasang Lencana Shinigami Pengganti pada pedangnya, ia menyatakan Fullbring Ichigo sebagai miliknya dan menghunjamkan pedangnya ke dada Ichigo.

Kekuatan Tsukishima dijelaskan sepenuhnya sebagai penyisipan sejarah bersama yang palsu, menjelaskan mengapa Sado, Orihime, dan yang lainnya kini memperlakukan Ichigo sebagai musuh. Kūgo tampak menerima pukulan demi melindungi Ichigo, mendapatkan kepercayaannya pada momen kritis.

Kejutan episode ini terjadi ketika Uryū mengungkap Kūgo sebagai pengkhianat sejati. Kūgo membenarkannya, mengungkapkan bahwa membiarkan diri ditebas Tsukishima membebaskannya dari tipuan, lalu mengkhianati Ichigo secara terang-terangan dan bergerak untuk mengklaim kekuatannya.

Diambil dari bab 456 hingga 458 dari arc Shinigami Pengganti yang Hilang, episode ini membingkai ulang seluruh konflik sebelumnya sebagai tipu muslihat panjang Kūgo. Buku Bergambar Shinigami yang komedi menampilkan acara kuis tiruan di mana Ichigo, Sado, dan Orihime mencoba menebak identitas Uryū, memprovokasi Quincy itu untuk menembakkan panah ke topi Ichigo.