Misi! Para Shinigami Telah Datang

Masih terguncang setelah Yammy mengalahkannya, Ichigo menjadi pendiam dan berhenti memasuki wujud rohnya. Rukia kembali ke SMA Karakura bersama bala bantuan, menyapanya dengan hangat, lalu menjatuhkannya dengan tendangan dan menarik tubuh rohnya keluar melalui jendela menggunakan Gokon Tekko miliknya. Ia membawanya melintasi kota menuju Hollow yang telah menunggu dan mendorongnya ke dalam pertarungan untuk memaksanya bertindak.

Ichigo kelabakan, karena penglihatan Hollow di dalam dirinya terus menelan fokusnya, menyebarkan topeng di wajahnya dan mengejeknya. Rukia menyebut ketakutannya akan kehilangan teman-temannya dan akan monster yang bersarang di dalam dirinya, lalu menantangnya untuk menjadi cukup kuat untuk menghancurkannya. Kata-katanya berhasil. Ia membuka balutan Zangetsu, melesat ke udara, dan menebas Hollow itu dalam satu tebasan bersih.

Setelah itu, baik di sekolah maupun kemudian di klinik, Rukia membuat Ichigo meminta maaf kepada Orihime sementara bala bantuan membuat kekacauan di antara teman sekelas dan keluarganya. Di kamarnya, Renji akhirnya menjelaskan musuh: Arrancar adalah Hollow yang melepaskan topeng mereka untuk mencuri kekuatan Soul Reaper, kini muncul dalam wujud sempurna berkat Hogyoku milik Aizen.

Renji menjelaskan mengapa Soul Society mengubah haluan. Dengan tiga kapten yang hilang, masalah Bount yang baru saja terjadi masih segar, dan jajaran yang perlu dibangun kembali, rencananya semula hanya mengawasi sampai Aizen bergerak, tetapi Arrancar yang telah berkembang sempurna muncul lebih awal dan menyerbu dunia manusia. Yamamoto, yang menjabat sebagai komandan sementara sampai Central 46 yang baru terbentuk, membentuk tim penyerang, memilih Rukia karena kedekatannya dengan Ichigo dan membiarkan Renji merekrut anggota lainnya.

Hitsugaya menyampaikan berita paling gawat. Arrancar yang efektif dibuat dari Menos setidaknya peringkat Gillian, dan Menos terbagi menjadi tiga tingkatan. Gillian adalah raksasa tanpa akal yang ditampilkan dalam buku pelajaran, jenis yang pernah dilawan Ichigo. Di atas mereka terdapat Adjuchas yang lebih langka dan licik yang memimpin para Gillian, dan di puncaknya berdiri Vasto Lorde seukuran manusia, yang kekuatannya melampaui seorang kapten. Jika Aizen mengerahkan sepuluh atau lebih dari mereka, Soul Society akan hancur.

Di Las Noches, Ulquiorra dan Yammy kembali untuk melapor kepada Aizen, yang mengundang mereka untuk membagikan apa yang telah mereka pelajari di hadapan kumpulan Arrancar yang mencakup Starrk, Harribel, dan lainnya.

Episode ini mengadaptasi bab 196 dan 197 dan termasuk dalam alur Arrancar. Episode ini berfungsi sebagai bagian eksposisi utama, memperkenalkan hierarki Menos dan konsep Vasto Lorde untuk pertama kalinya.

Anime memperluas beberapa adegan komedi dan dramatis, termasuk lonjakan tekanan roh Ichigo sebelum tebasan akhir, penggunaannya atas Shunpo, dan kejenakaan keluarga yang diperpanjang di klinik. Segmen singkat Shinigami Illustrated Picture Book menampilkan Komamura yang menyiapkan Gigai khusus, yang dibayangkan letnannya sebagai anjing biasa. Dibandingkan dengan manga, siswa umum menggantikan teman sekelas yang bernama, kedatangan tim penyerang memicu reaksi yang berbeda, dan siluet yang menyaksikan laporan Ulquiorra digambar sebagai karakter masa depan yang dapat dikenali.