Pembukaan Kembali Bisnis Pengganti! Murid Pindahan yang Mengerikan

Di Hueco Mundo, Grand Fisher yang terikat membengkak dan membebaskan diri, muncul dalam wujud Arrancar humanoid baru dan menggeram menyebut nama Ichigo. Di SMA Karakura, Ichigo kembali ke rutinitas bersama Orihime, Sado dan Uryū, dan terkejut ketika Tatsuki mengungkapkan bahwa ia kini dapat melihat lencana Penggantinya, yang seharusnya tersembunyi dari Manusia biasa. Ketika lencana itu membunyikan peringatan Hollow, Ichigo, Orihime dan Sado menyelinap keluar dari kelas untuk menangani Hollow mirip babi, tanpa menyadari bahwa Shinji mengawasi mereka dari atas, berdiri terbalik di langit.

Di Toko Urahara, Mod-Soul Ririn, Kurōdo dan Noba pindah masuk, peran mereka melacak Bount kini telah selesai. Kembali di sekolah, Misato memperkenalkan Shinji, yang mengambil meja di samping Ichigo dan dengan meresahkan menyatakan ingin berteman. Malam itu, setelah Ichigo menyerahkan tubuhnya kepada Kon, Shinji menyudutkannya, mengungkapkan bahwa ia juga membawa topeng Hollow dan menyebut dirinya sebagai Visored, seorang Shinigami yang telah menyeberang ke wilayah Hollow, serta mengundang Ichigo untuk bergabung dengan kelompoknya.

Tekanan spiritual Ichigo yang bergejolak menarik bahaya kepada teman-temannya. Menos Grande bertubuh ganda menyerang Uryū di taman, dan Grand Fisher, yang mengira Kon sebagai Ichigo, menghadapinya di jalan. Uryū, yang masih tanpa kekuatan Quincy-nya, melawan balik dengan Gintō dan memotong lengan Menos Grande menggunakan Heizen, hanya untuk melihatnya beregenerasi dan mengungkapkan dirinya sebagai dua Hollow terpisah. Saat lidah itu kembali mencambuknya, sebuah Heilig Pfeil memotongnya, dan Ryūken Ishida tiba untuk menyelamatkan putranya, dengan dingin mencatat bahwa kurangnya rasa hormat Uryū tidak berubah.

Grand Fisher membebaskan diri dalam wujud Arrancar baru. Tatsuki diperlihatkan telah memperoleh kemampuan untuk melihat lencana Pengganti Ichigo. Shinji Hirako pindah ke kelas Ichigo, lalu menghadapinya, mengungkapkan topeng Hollow-nya, mengidentifikasi dirinya sebagai Visored, dan mengundang Ichigo untuk bergabung dengan kelompok tersebut. Menos Grande bertubuh ganda dan Grand Fisher yang terlahir kembali muncul di Kota Karakura, dan Ryūken Ishida tiba untuk menyelamatkan Uryū dari Menos Grande.

Episode ini mengadaptasi bagian dari bab 183 hingga 186 dan memulai alur Arrancar. Karena alur Bount orisinal anime mendahuluinya, beberapa adegan diubah dari manga, termasuk Mod-Soul yang sudah tinggal di Toko Urahara dan reaksi Keigo terhadap kelompok teman. Segmen penutup yang komedi mengikuti Zennosuke Kurumadani yang murung mempertanyakan kedudukannya sebagai Shinigami elit.